Importieren Sie einen Fragebogen aus einer Tabelle

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie Fragebogen mit Excel-Tabellen Microsoft verwalten, können Sie Zeit und Aufwand sparen, indem Sie Ihre Tabellendaten direkt in Tabellen TPRM importieren. Sie können Fragebogen dann automatisch aus Vorlagen erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bevor Sie Fragebogen importieren, müssen Sie überprüfen, ob die Daten in der Tabelle bestimmte Anforderungen erfüllen. Zur Unterstützung vor dem Import der Tabellenkalkulation können Sie die Formatierungsanforderungen überprüfen und eine Beispieltabellentabelle anzeigen oder herunterladen, um sie als Leitfaden zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien für den Import von Tabellendaten.

    Sie können die folgenden Eigenschaftseinstellungen angeben:

    Texttrennzeichen in Tabellenkalkulationen [sn_vdr_risk_asmt.excel_choice_delimiter]

    Zeichenfolge, die Antworttext in Fragen vom Typ „Auswahl“ und „Mehrfachauswahl“ trennt.

    Gängige Trennzeichen: \r, \n, \t, \r\n und das Kommazeichen.

    Maximale Dateigröße der Tabelle [sn_vdr_risk_asmt.excel_file_max_size]
    Maximale Dateigröße in MB, die importiert werden kann.

    Weitere Informationen finden Sie unter TPRM-Eigenschaften konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen oder bis Risikomanagement von Drittparteien > Abstufungs-Setup > Vorlagen für abgestuften Fragebogen.
    2. Klicken Sie auf Aus Excel importieren, um das Formular „Fragebogenvorlage importieren“ zu öffnen.

      Bewertungsmetriktypen.

      Importieren Sie die Fragebogenvorlage.
    3. Führen Sie einen oder alle Schritte im Abschnitt „Excel-Datei vorbereiten“ aus:
      • Klicken Sie auf Beispieldatei herunterladen, um ein aktives Arbeitsblatt herunterzuladen, das für den Import in Risikomanagement von Drittparteienordnungsgemäß formatiert ist. Sie können das Beispiel als Leitfaden für die Neuformatierung Ihrer eigenen Tabelle verwenden oder Daten aus Ihrer Tabelle direkt in das Beispiel kopieren.
      • Klicken Sie auf Beispiel anzeigen, um das Bild eines ordnungsgemäß formatierten Arbeitsblatts zu öffnen. Sie können dies mit Ihrem vorhandenen Arbeitsblatt vergleichen, um zu überprüfen, ob es dieselben Spalten und Fragenformate enthält.
      • Klicken Sie auf Formatierungsrichtlinien, um Richtlinien für den Import von Tabellendatenanzuzeigen.
    4. Wenn Ihre Tabelle für den Import bereit ist, ziehen Sie sie entweder in das Feld Eine Excel-Datei hier ablegen, oder klicken Sie auf Datei auswählen, navigieren Sie zu Ihrer Excel-Datei, und klicken Sie dann auf Öffnen.

      Wenn die Datei falsch formatiert ist, werden Fehler und Warnungen angezeigt. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor die Fragebogen importiert werden können. Sie können eine Datei importieren, die nur Warnungen enthält. Es können jedoch Probleme mit den resultierenden Fragendaten auftreten.


      Fehler und Warnungen für eine falsch formatierte Tabelle.
      Hinweis:
      Wenn Warnungen angezeigt werden, können Sie mit dem Import fortfahren, es können jedoch Probleme auftreten. Beheben Sie alle Fehler und Warnungen, bevor Sie Fragebogen importieren.
    5. Nachdem Sie Fehler und Warnungen behoben haben, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, und klicken Sie dann auf Importieren.

      Der Name muss eindeutig sein. Als Name wird standardmäßig der Arbeitsblattname in Ihrer Tabelle verwendet.

      In einem Bestätigungsfenster wird der importierte Fragebogen angezeigt.

      Metrikkategorien.
    6. Sie können eine Kategorie erweitern, um die Fragen zu jeder Kategorie anzuzeigen.
      Erweiterte Metrikkategorie.