Créer un portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes connexes.

    Avant de commencer

    • Créez des demandes, des programmes et des projets à inclure dans le portefeuille.
    • Rôle requis : it_portfolio_manager ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Créer.
    2. Saisissez un nom unique qui résume les programmes, les projets et les demandes inclus dans ce portefeuille.
    3. Saisissez une description pour le portefeuille qui explique adéquatement les différents programmes, projets et demandes qui lui sont rattachés.
    4. Entrez le nom du gestionnaire de portefeuille.
    5. Sélectionnez Créer un portefeuille.

    Résultats

    Le portefeuille est créé et le formulaire s’affiche à nouveau avec des champs, des liens connexes et des listes connexes supplémentaires.

    Que faire ensuite

    Renseignez les listes et liens connexes suivants pour compléter le portefeuille :
    Tableau 1. Formulaire Portefeuille Liens connexes
    Champ Description
    Console des demandes Lien pour ouvrir la console des demandes.
    Cible de portefeuille Lien pour ouvrir la boîte de dialogue Cible de portefeuille afin que vous puissiez entrer les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation cibles pour chaque exercice fiscal. Ce montant cible est réparti à parts égales entre les périodes fiscales.

    La cible de portefeuille est incluse dans la liste connexe Cible de portefeuille.
    Planification de portefeuille Lien permettant d’ouvrir la console de planification de portefeuille pour la planification de scénarios. Ce lien connexe est disponible lorsque Scenario Planning for PPM est installé dans votre instance. Pour plus d'informations, consultez Scenario Planning for PPM.
    Portefeuille d’analyses Lien pour ouvrir le tableau de bord PMO. Le tableau de bord génère des rapports graphiques pour le portefeuille.
    Tableau 2. Formulaire de portefeuille Listes connexes
    Champ Description
    Demandes Liste des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer une demande, sélectionnez Nouveau.

    Pour ajouter des demandes existantes au portefeuille, sélectionnez Modifier.
    Projets Liste des projets qui font partie du portefeuille. Pour ajouter des projets existants au portefeuille, sélectionnez Modifier.
    Programmes Liste des programmes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un programme, sélectionnez Nouveau.

    Pour ajouter des programmes existants au portefeuille, sélectionnez Modifier.
    Risques Liste des risques qui font partie du portefeuille. Les risques liés au programme, au projet et à la demande sont également affichés dans cette liste.

    Pour créer un risque, sélectionnez Nouveau.
    les problèmes Liste des problèmes qui font partie du portefeuille. Les problèmes de portefeuille, de programme, de projet et de demande sont également inclus dans cette liste.

    Pour créer un problème, sélectionnez Nouveau.
    Plans des coûts Liste des plans de coûts des projets et des demandes qui font partie du portefeuille.
    Plans d'avantages monétaires Liste des plans d’avantages monétaires des projets et des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un régime de prestations monétaires, ouvrez l’enregistrement de projet ou de demande, puis sélectionnez Nouveau dans la liste connexe Régimes d’avantages monétaires.
    Plans d'avantages non monétaires Liste des régimes de prestations non monétaires des projets et des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un régime de prestations non monétaires, ouvrez l’enregistrement de projet ou de demande, puis sélectionnez Nouveau dans la liste connexe Régimes de prestations non monétaires.
    Cible de portefeuille Liste des cibles de dépenses d’investissement et d’exploitation du portefeuille pour différents exercices. Les valeurs sont affichées à partir de la table project_funding. Définissez ces valeurs dans la fenêtre Cible de portefeuille du formulaire de portefeuille. Vous pouvez créer des cibles pour différentes périodes financières.
    Remarque :
    L’administrateur PPS peut également définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projets > Entrer la cible de portefeuille.
    Planification et budgétisation Selon les exercices financiers, répertorie les projets et les demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez inclure ou exclure un projet ou une demande du plan budgétaire de portefeuille.