Configurer Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez le processus requis pour permettre à vos gestionnaires de produits et de portefeuilles de commencer à Planification de portefeuille aligner leurs objectifs business professionnels.

    Workflow de configuration

    Suivez les étapes ci-dessous comme guide pour configurer Planification de portefeuille. Certaines de ces étapes nécessitent le rôle admin et d’autres nécessitent le rôle sn_align_core.apw_admin.
    1. Installer Planification de portefeuille.
    2. Affectez des rôles d’utilisateur.

      Consultez le tableau Rôles installés dans .Composants installés avec Planification de portefeuille

      Remarque :
      Si vous effectuez une mise à niveau d’une version antérieure vers Planification de portefeuille la version 6.1.1 ou supérieure, un script correctif est exécuté pour supprimer le rôle milestone_editor du rôle roadmap_editor, car le rôle roadmap_editor n’est plus utilisé. Dans ce cas, la mise à niveau peut prendre plus de temps si votre ServiceNow instance comporte un grand nombre d’utilisateurs disposant du rôle roadmap_editor. Pour plus d’informations, consultez KB1443618.
    3. Configurez les approches pour activer les planifications de portefeuille.

      Consultez Configuration de Lens dans Planification de portefeuille.

    4. Intégrer ServiceNow® Planification de portefeuille à Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

      Consultez Planification de portefeuille avec Gestion des portefeuilles de projets.

    5. Configurez la planification de capacité et générez de la capacité de ressources.

      Consultez Configuration de la capacité dans Planification de portefeuille.

    6. Activez la planification financière pour les épopées et personnalisez l’affichage de l’écran Finances.

      Consultez Configurer les finances pour Planification de portefeuille.

    Configuration guidée pour configurer Planification de portefeuille

    Configuration guidée fournit une séquence de tâches pour vous aider avec la configuration requise sur vos ServiceNow instances. Après l’installation Planification de portefeuille, accédez à Tous > > Planification de portefeuille > Configuration guidée.

    Lorsque vous configurez une tâche à partir de Configuration guidée, vous pouvez lancer l’aide de l’application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l’icône Afficher l’aide ( Afficher l’aide.).