Créer une carte d’investissement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Consultez les projets et les demandes qui sont importants pour vous en créant une carte d’investissement personnalisée à l’aide des critères de filtre que vous définissez.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager, it_project_user ou sn_ppm_finance_read

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Portail d'investissement.
    2. Sur la page Mes vues d’investissement, sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs de la fenêtre Créer nouveau
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire de carte d’investissement.
      Remarque :
      L’utilisation de balises comme critère de filtre peut ne pas extraire tous les onglets requis pour travailler sur les investissements.
    4. Sélectionnez Créer pour créer le formulaire.

    Résultats

    Une fois votre carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page du Portail d'investissement.
    Remarque :
    Par défaut, la carte d’investissement contient les widgets pour lesquels la case Inclure par défaut est cochée. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets de votre carte d’investissement à l’aide de Configuration des widgets.