Utiliser des playbooks dans Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Planifiez les étapes de votre projet et affectez des actions spécifiques à chaque étape à l’aide de playbooks.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou project_manager

    En tant qu’administrateur système, assurez-vous qu’un playbook est activé ou créé avant utilisation.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un playbook définit les étapes standard d’un projet (par exemple, lancement, planification, exécution, surveillance et clôture) et inclut des activités ou des éléments d’action à réaliser à chaque étape.

    Il existe deux playbooks pour Espace de travail du projet. Cette rubrique de tâche suit le playbook par défaut du projet. Il s’agit d’un playbook standard PMBOK comprenant cinq étapes : Initiation, Planification, Exécution, Surveillance et livraison, et Clôture. Chaque étape se compose d’activités, d’éléments d’action ou d’étapes qui guident le chef de projet dans la réussite du projet.

    Vous pouvez afficher le menu Playbook uniquement si un playbook est actif et que le projet correspond à la condition de déclenchement définie pour ce playbook. Le playbook s’affiche uniquement lorsque le projet remplit les conditions de déclenchement définies. Deux playbooks sont disponibles dans Studio de workflow pour Espace de travail du projet.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet et Créer un projet.
    2. Utilisez un playbook existant ou créez-en un.
      • Pour créer un nouveau playbook, définissez la condition de déclenchement dans Studio de workflow. Pour plus d'informations, consultez Triggers.
      • Pour utiliser un playbook existant :
        1. Dans le menu, sélectionnez Playbooks.
        2. Pour chaque étape, sélectionnez Marquer comme terminé, Ignorer ou Enregistrer.
        Remarque :
        • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’étape ou Ignorer pour ignorer l’étape.
        • Lorsque vous sélectionnez Mark Complete (Marquer comme terminé ) ou Skip (Ignorer), l’activité bascule en lecture seule.
        • Une étape est marquée comme terminée une fois que toutes les activités qu’elle contient sont terminées ou ignorées.
        • Utilisez l’option Redémarrer (disponible au niveau de l’activité et de l’étape) pour revoir ou modifier les activités terminées ou ignorées.
      Pour plus d’informations sur l’utilisation des playbooks, consultez Building Playbooks et Designing Playbook Experience.