Configurer plusieurs devises pour les éléments de planification

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Sélectionnez la devise d’investissement comme devise supplémentaire, qui peut être différente de votre devise fonctionnelle, pour gérer les enregistrements financiers de vos éléments de planification.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique et sélectionnez Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez un élément de planification dans le module Planification.
    3. Sélectionnez l’onglet Finances .
      Dans le champ Devise , la devise système actuelle s’affiche. Par exemple, si votre devise fonctionnelle est en USD, le champ s’affiche comme USD (fonctionnel).
      Type d'élément de planificationProcédure
      Demandes Les utilisateurs disposent de trois ensembles de configurations :
      1. Devise de la demande, ou également appelée devise fonctionnelle gérée par votre région.
      2. Définissez la devise d’investissement pour la demande, qui est utilisée pour suivre les enregistrements financiers au niveau de la demande.
      3. Devise d’investissement pour les artefacts convertis, devise d’investissement pour tout élément de planification créé à partir d’une demande, tel qu’un projet, une épopée ou tout autre élément de planification.
      Utilisez les méthodes suivantes pour définir la devise d’investissement pour la demande et les artefacts.
      1. Sélectionnez le champ Devise , puis l’option Modifier la devise de l’investissement .

        Le modal Modifier la devise d’investissement s’affiche avec des options permettant de sélectionner la devise d’investissement.

      2. Définissez la devise d’investissement de votre demande à l’aide de la liste des devises d’investissement .
      3. Définissez la devise d’investissement pour les futurs artefacts à l’aide de la liste Devise d’investissement pour les artefacts convertis .
      Projet, épopée, fonctionnalité et option
      1. Sélectionnez le champ Devise , puis l’option Modifier la devise de l’investissement .

        Le modal Modifier la devise d’investissement s’affiche avec des options permettant de sélectionner la devise d’investissement.

      2. Définissez la devise d’investissement de votre demande pour utiliser la liste des devises d’investissement .
    4. Sélectionnez Confirmer pour enregistrer la sélection de devise d’investissement.

    Que faire ensuite

    Activez et exécutez la tâche planifiée Mettre à jour les champs multidevises vers la devise d’investissement pour les demandes et projets existants afin de refléter la configuration actuelle de l’investissement. Pour en savoir plus sur l’activation et la planification de cette tâche, reportez-vous à la section Activer la tâche planifiée pour renseigner les champs multidevises.