Définir un nouveau type d’élément de planification dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un type Planification stratégique d’élément de planification personnalisé pour permettre leur planification dans les plans de portefeuille.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de l’application dans votre instance est défini sur Planification de portefeuille.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Définition du système > Tables.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.

      Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire de type d’élément de planification.

    4. Facultatif : Décochez la case Créer un module .
    5. Enregistrez le formulaire.
      1. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (actions supplémentaires ou icône de menu contextuel sur le formulaire de type d’élément de planification).
      2. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Si vous avez créé des types d’éléments de planification, créez des vues de formulaire pertinentes pour celui-ci. Pour plus d'informations, consultez Créer des vues de formulaire pour de nouvelles tables d’éléments de planification dans Planification stratégique.