Créer une vue de planification de portefeuille
Créez une vue de plan de portefeuille personnalisée en fonction de vos besoins, afin de pouvoir y accéder lorsque vous vous reconnectez et la partager avec des personnes concernées à des fins de collaboration.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_align_core.ap_read_only
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer jusqu’à trois vues privées et jusqu’à dix vues partagées (publiques) par plan de portefeuille.
Procédure
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Apportez les modifications nécessaires à la vue.
Par exemple, appliquez un filtre avec l’attribut Département et la valeur Finances.
L’option Enregistrer en tant que nouvelle vue s’affiche sur l’en-tête du plan de portefeuille.
Résultats
La vue partagée pour le plan de portefeuille est créée et sera visible par toutes les personnes concernées avec lesquelles ce plan de portefeuille est partagé.
Que faire ensuite
- Partagez le plan de portefeuille avec vos personnes concernées pour commencer à collaborer sur le plan de portefeuille. Consultez Partager un plan de portefeuille avec des personnes concernées.
- Modifiez une vue de plan de portefeuille pour apporter des modifications à la vue existante. Consultez Modifier la vue d’un plan de portefeuille.