Suivre la progression d’un portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Après avoir confirmé un scénario pour terminer la planification de votre portefeuille, suivez la progression du portefeuille. Vous pouvez également surveiller l’état des coûts, des ressources, du calendrier et du champ d’application pour la période fiscale ou la fenêtre de planification sélectionnée pour le portefeuille.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_portfolio_manager

    Procédure

    1. Accédez à la console de Planification de portefeuille à partir de l’un des deux points de départ suivants.
      EmplacementÉtapes
      À partir du navigateur d’applications
      1. Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Console de Planification de portefeuille.
      2. Dans la liste de choix de portefeuille , sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
      À partir de la liste du portefeuille
      1. Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Tous.
      2. Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
      3. Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille .
    2. Dans la console de Planification de portefeuille, cliquez sur l’onglet Suivre .
      L’état des projets et des demandes est affiché dans l’onglet Affichage de la chronologie avec un diagramme de Gantt dans le temps et un onglet KPI .
    3. Suivez la progression de votre portefeuille en examinant l’état des paramètres clés dans l’onglet Affichage de la chronologie .
      • Détails tels que les coûts planifiés et réels, l’écart, les dates planifiées et de fin, et les priorités des demandes et projets sélectionnés.
      • Identifiez les projets qui dépendent les uns des autres en affichant les dépendances externes entre les projets d’un portefeuille. Pour plus d'informations, consultez Examiner les dépendances externes entre les projets.
      • Suivez l’état actuel d’un projet individuel en affichant le dernier rapport d’état de projet en sélectionnant l’option Rapport d’état .
      • Suivez la progression des tâches d’un projet individuel de votre portefeuille à l’aide de l’option Console de planification . Cette option est disponible dans le menu contextuel d’un projet.
    4. Vérifiez les informations d’état telles que l’intégrité globale, le calendrier, le coût, les ressources et le périmètre de tous les projets sélectionnés dans le portefeuille dans l’onglet KPI du projet .
      Le rapport d’état le plus récent créé pour un projet renseigne ces informations. Pointez sur un indicateur d’état pour afficher les commentaires entrés par le chef de projet pour ce KPI.
      Remarque :
      Une icône X grise ( icône Aucun commentaire) en regard de n’importe quel KPI de projet indique que le chef de projet n’a pas saisi de commentaires pour cet aspect dans le rapport d’état.
    5. Examinez les informations relatives aux coûts et aux ressources dans le Coût (Budget par rapport à Réel) et de ressource (alloué par rapport à réels).
      • Consultez la comparaison des coûts réels de tous les projets sélectionnés du portefeuille avec le coût planifié affiché dans le Coût (Budget/Coût Réel). Le coût réel des projets est dérivé des lignes de dépenses.
        Remarque :
        Le coût (budget par rapport à Réel) n’est pas disponible pour la planification de type pluriannuelle.

      • Vous pouvez afficher uniquement les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation, ou les deux, en sélectionnant l’option respective dans la liste.

      • Vérifiez comment les ressources allouées sont utilisées en comparant le temps de ressource réel consacré à toutes les tâches de projet avec les heures de ressource allouées pour exécuter les projets et les demandes sélectionnés dans le portefeuille indiqué dans la ressource (Alloué/Alloué Réel). Le temps réel passé est extrait des cartes de pointage traitées pour les projets.
    6. Suivez les risques, les problèmes, les décisions, les actions et les demandes de changement de projet relatifs à tous les projets sélectionnés du portefeuille en accédant aux onglets Risques, Problèmes, Décisions, Actions et Changements .