Gestion stratégique des portefeuilles en Australie
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Technology
Sélectionner les demandes et les projets pour la planification de portefeuille
Rversion finale: Australia
Mis à jour 12 mars 2026
5 minutes de lecture
Après avoir créé un scénario de planification, sélectionnez les demandes et les projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets pour l’exercice fiscal ou la fenêtre de planification sélectionné, avec leur coût et leurs priorités planifiés, afin de finaliser leur exécution.
Vous pouvez effectuer une analyse de scénarios en incluant ou en excluant les demandes ou les projets et leur coût planifié pour le type de planification annuel. Le coût planifié est dérivé de tous les plans de coûts créés pour un projet ou une demande. Il s’agit du total de tous les coûts de tous les plans de coûts pour un projet ou une demande donnée au cours de l’exercice ou de la période de planification.
Vous pouvez effectuer une analyse de scénarios en incluant ou en excluant les demandes ou les projets, ainsi que leur coût, leur budget et leur utilisation planifiés pour le type de planification de capacité de ressources pluriannuelle.
Procédure
Accédez à la console de Planification de portefeuille à partir de l’un des deux points de départ suivants.
Emplacement
Étapes
À partir du navigateur d’applications
Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Console de Planification de portefeuille.
Dans la liste de choix de portefeuille , sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
À partir de la liste du portefeuille
Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Tous.
Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille .
Dans la console de planification de portefeuille, cliquez sur le scénario pour lequel vous souhaitez inclure ou exclure les demandes et les projets.
Les projets et les demandes du portefeuille sélectionné apparaissent dans la vue de chronologie.
Facultatif : Comparez et évaluez la position relative des demandes à l’aide de l’onglet Diagramme à bulles .
Cliquez avec le bouton droit sur une demande et sélectionnez Sélectionner pour exécution dans le menu contextuel afin d’inclure une demande dans la planification du portefeuille. Pour plus d'informations, consultez Graphique à bulles de la console des demandes. Vous pouvez rechercher des demandes spécifiques en appliquant des filtres à l’aide de l’icône Filtre ( ).
Remarque :
L’onglet Diagramme à bulles n’est pas disponible pour la configuration de la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
Incluez ou excluez les demandes et les projets de la planification dans l’onglet Vue de la chronologie en cochant ou décochant les cases en regard de chaque projet ou demande.
Vous pouvez rechercher des demandes et des projets spécifiques dans la chronologie en appliquant des filtres à l’aide de l’icône Filtre ( ).
Le nombre de projets et de demandes sélectionnés est mis à jour dans la section Éléments sélectionnés de l’onglet Vue d’ensemble .
Facultatif : Passez en revue les dépendances externes entre les projets sélectionnés dans votre portefeuille.
Passez en revue les informations de la section Vue d’ensemble à droite et de l’onglet Ressources pour évaluer et ajuster votre sélection des demandes et des projets à inclure dans le plan.
Examinez les sections suivantes de l’onglet Vue d’ensemble :
Budget total par rapport aux objectifs que vous avez saisis à l’étape Définir la cible dans le Budget par rapport à Section cible pour la planification type annuelle. Si le budget total est supérieur au coût cible, une icône d’exception (icône ) s’affiche avec le coût total prévu.
Coût total planifié pour tous les projets et demandes de planification de type pluriannuel dans la section Coût total planifié .
Montant des avantages potentiels qui s’accumulerait à l’exécution des demandes et projets sélectionnés dans la section Montant des avantages .
Remarque :
Pour la planification de type capacité de ressources pluriannuelle, la valeur totale des coûts et avantages planifiés pour la durée complète des projets ou des demandes est affichée, quelle que soit la période de planification sélectionnée.
Alignement stratégique de votre portefeuille en affichant le nombre de demandes et de projets qui ne sont associés à aucune stratégie ou objectif de l’organisation dans la section Non aligné .
Nombre de groupes d’affectation pour lesquels, pour un trimestre quelconque de l’exercice sélectionné, le nombre d’heures demandées est supérieur à la capacité totale en heures dans la section Groupes suralloués .
Examinez le montant des valeurs réelles consacrées aux projets sélectionnés pour l’exécution et au reste des projets de votre portefeuille dans la section Valeurs réelles .
Remarque :
Pour la planification pluriannuelle du type de capacité de ressources, la valeur réelle est affichée dans le widget sans les légendes réelles du projet sélectionnées et non sélectionnées.
L’image suivante montre un exemple de la façon dont les informations du portefeuille sont affichées dans la section Vue d’ensemble pour la planification par type annuelle.L’image suivante montre un exemple de la façon dont les informations de portefeuille sont affichées dans la section Vue d’ensemble pour la planification type pluriannuelle.
Examinez les sections suivantes de l’onglet Ressources :
Affichez le pourcentage d’utilisation de toutes les ressources demandées par les demandes et les projets sélectionnés du portefeuille sur une carte thermique. Vous pouvez afficher le pourcentage d’utilisation de tous les groupes de ressources ou des groupes de ressources suralloués en mois ou en trimestres.
Conseil :
Cliquez sur une cellule de la carte thermique pour afficher le projet ou la demande associé au groupe de ressources sélectionné.
L’image suivante montre un exemple de la façon dont les informations sur les ressources sont affichées dans la carte thermique.
Conseil :
Pour ramener le coût planifié dans le budget cible et l’utilisation des ressources à moins de 100 %, envisagez de désélectionner quelques demandes ou projets peu prioritaires. Les demandes et les projets désélectionnés peuvent ensuite être déplacés vers une autre période fiscale
Facultatif : Examinez le budget des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation pour les projets et les demandes individuels directement en utilisant les colonnes Budget des dépenses d’investissement et Budget des dépenses d’exploitation et révisez-le si nécessaire.
Remarque :
Cliquez sur l’icône Afficher ou masquer les colonnes ( ) dans l’onglet Vue de chronologie et ajoutez les colonnes Budget des dépenses d’investissement et Budget des dépenses d’exploitation si ces colonnes ne sont pas visibles.
Facultatif : Mettez à jour le nom et la description brève en cliquant sur l’icône Modifier (icône ) et en apportant les modifications.
Facultatif : Supprimez le scénario en cliquant sur l’icône de suppression (icône ).
Facultatif : Convertissez le scénario sélectionné pour qu’il devienne le plan actuel en cliquant sur Confirmer.
Facultatif : Créez d’autres scénarios de planification pour les comparer.
Facultatif : Actualisez manuellement les widgets de coûts et de ressources après qu’une demande ou un projet est sélectionné ou effacé pour exécution en cliquant sur l’icône Actualiser ( ).
Que faire ensuite
Comparez les scénarios de planification pour analyser différentes combinaisons de projets et de demandes et sélectionnez le scénario qui correspond le mieux à vos objectifs organisationnels. Pour plus d'informations, consultez Comparer les scénarios de planification.
).Remarque :L’onglet Diagramme à bulles n’est pas disponible pour la configuration de la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
) s’affiche avec le coût total prévu.
) dans l’onglet Vue de chronologie et ajoutez les colonnes Budget des dépenses d’investissement et Budget des dépenses d’exploitation si ces colonnes ne sont pas visibles.
) et en apportant les modifications.
).
).