Exporter l’état ou la feuille de route d’un plan de portefeuille vers Microsoft PowerPoint
Exportez l’état des éléments de travail, la feuille de route et les mesures clés de votre plan de portefeuille et de votre feuille de route de forme libre dans un Microsoft PowerPoint fichier afin de tenir les personnes concernées de votre entreprise informées de l’avancement. Gagnez du temps en évitant de copier des données dans des rapports et obtenez des résultats partagés en permettant la collaboration même avec les personnes concernées qui ne peuvent pas accéder à votre ServiceNow instance.
Avant de commencer
Installer Exporter au format PowerPoint pour la Gestion stratégique des portefeuilles.
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- État du plan de portefeuille : contient des diapositives détaillées individuelles pour les cinq principaux éléments classés par ordre de priorité.
- Modèle de feuille de route : par défaut : contient des diapositives pour la feuille de route de ce portefeuille. Vous pouvez exporter des données de feuille de route pour une période maximale d’un an à la fois.
Vous pouvez personnaliser le type de données à afficher dans le rapport généré en mettant à jour un modèle prédéfini ou en créant votre propre modèle de marque. Consultez Créer un Microsoft PowerPoint modèle.
Procédure
- Accédez à la .
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Exportez l’état des objectifs, des éléments de travail, de la feuille de route et des mesures clés de votre plan de portefeuille et de votre feuille de route de forme libre dans un Microsoft PowerPoint fichier.
Pour l’exportation de ces données Effectuez ces étapes Planification de portefeuille ou feuille de route avec les paramètres par défaut - Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
- Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez l’icône Plus d’options (
puis sélectionnez Exporter au format PowerPoint. - Dans la fenêtre Exporter au format PowerPoint, sélectionnez État du plan de portefeuille ou Modèle de feuille de route - par défaut , puis sélectionnez Exporter.
Feuille de route ou feuille de route de forme libre avec paramètres personnalisés - (Pour une feuille de route de plan de portefeuille) Sélectionnez un plan de portefeuille dans la liste des planifications de portefeuille, puis sélectionnez Feuille de route dans la section Planification.
- (Pour une feuille de route de forme libre) Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
- Dans le panneau latéral Personnaliser, sélectionnez l’icône Exporter au format PowerPoint (icône
Si vous souhaitez exporter les détails du suivi de la progression, sélectionnez l’option Mode de suivi sur la feuille de route avant de sélectionner l’icône Exporter au format PowerPoint.
- Dans le panneau latéral Exporter au format PowerPoint, renseignez les détails.
- Modèle : sélectionnez un modèle vers lequel vous souhaitez exporter la feuille de route.
- Plage de dates : sélectionnez une date de début et une date de fin. Vous pouvez sélectionner une plage de dates pour une période maximale d’un an.
- Mode compact : sélectionnez cette option pour exporter 25 voies horizontales par diapositive. Le mode par défaut exporte 15 voies horizontales par diapositive.
- Afficher sur les diapositives : sélectionnez les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur les diapositives. Les éléments disponibles sont les jalons de feuille de route, les jalons d’élément, les lignes verticales et les lignes horizontales.
- Sélectionnez Exporter.
Remarque :Les dépendances et les mesures sur la barre de feuille de route ne sont pas exportées. Le regroupement n’est pris en charge qu’avec le premier attribut sélectionné dans l’option Grouper par.
Résultats
Un fichier PowerPoint est généré avec les données pertinentes.
Cette image est un exemple de feuille de route exportée.