Fügen Sie einer Verkaufschance Einzelposten hinzu
Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihre Verkaufschance, indem Sie die Details wie Produktangebot und Menge eingeben.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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Navigieren Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich zu Liste Zeigen Sie
an, und wählen Sie Verkaufschance – Alle aus.
- Wählen Sie in der Listenansicht mit den Jobangeboten das Jobangebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie dann zur Registerkarte Einzelposten.
- Wählen Sie Neu, um eine neue Verkaufschancenposition zu beginnen, oder wählen Sie eine vorhandene Verkaufschancenposition aus, um Änderungen vorzunehmen.
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Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancenposition“ aus.
Tabelle : 1. Element der Verkaufschancenposition Felder Beschreibungen Nummer Die vom System generierte Nummer der Verkaufschancenposition. Verkaufschance Die vom System generierte ID Ihrer Opportunity. Produktangebot Das Produktangebot, das für die Verkaufschancenposition ausgewählt ist. Maßeinheit Die Maßeinheit des Elements der Verkaufschancenposition. Nettostückpreis Preis pro Einheit nach Anpassungen (falls zutreffend). Hinweis:Die Felder Nettostückpreis und „Listenpreis pro Einheit“ haben dieselben Werte, wenn die Verkaufschance nicht mit dem Angebot synchronisiert ist.Laufzeit (Monate) Abonnementzeitraum der Verkaufschancenposition. Die Standardlaufzeit beträgt nur für wiederkehrende Produkte 12 Monate.
Menge Die Menge des Elements der Verkaufschancenposition. Servicestandort Servicestandort, für den die Verkaufschancenposition gilt. Preisliste Standardpreisliste basierend auf dem erstellten Jobangebot. Periodizität Die Periodizität hängt von der für das Produktangebot ausgewählten Preismethode ab. - Wenn die Preismethode auf „Einmal“ festgelegt ist, wird die Periodizität auf „Keine“ festgelegt.
- Wenn die Preismethode „Wiederkehrend“ ausgewählt ist, kann die Periodizität auf „Monatlich“ oder „Jährlich“ festgelegt werden.
Richtpreis Listenpreis pro Einheit des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist. Hinweis:Die Felder Nettostückpreis und „Listenpreis pro Einheit“ haben dieselben Werte, wenn die Verkaufschance nicht mit dem Angebot synchronisiert ist.Kumulativer einmaliger Preis Einmaliger Preis der Position der Verkaufschance und der untergeordneten Elemente der Verkaufschance. Kumulativer einmaliger Preis = Menge * Nettostückpreis.
Kumulative monatliche wiederkehrende Einnahme Kumulativer monatlich wiederkehrender Umsatz der Verkaufschance und aller untergeordneten Positionen.
- Bei monatlicher Periodizität ist: Kumulativer MRR = Nettostückpreis * Menge.
- Bei jährlicher Periodizität ist kumulative MRR = Nettostückpreis/12 Monate * Menge.
Der Kunde kann diese Formel ändern, wenn er seine eigenen Werte für die Periodizität anpasst.
Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Periodizität der Opportunity der Typ „Wiederkehrend“ ist.
Kumulative jährliche wiederkehrende Einnahme Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Periodizität der Opportunity der Typ „Wiederkehrend“ ist.
Kumulative ARR = Kumulative MRR * 12
Kumulativer Gegenwartswert Jährlicher Vertragswert (ACV), der der jährliche Umsatz für alle Produkte und Services aus einem Kundenvertrag ist. Kumulativer ACV = Kumulativer einmaliger Preis + Kumulative ARR.
Kumulativer Gesamtvertragswert Gesamtvertragswert (TCV), bei dem es sich um den Gesamtbetrag der Einnahmen aus einem Kundenvertrag handelt, die über die Lebensdauer des Vertrags erwartet werden. Kumulativer TCV = Kumulativer einmaliger Preis + Laufzeit * Kumulative MRR.
Arbeitsnotizen Zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Verkaufschancenposition. -
Wählen Sie Speichern.
Die Verkaufschancenposition wird der Hauptchance hinzugefügt.
Nächste Maßnahme
Fügen Sie Ihrer Opportunity eine Aufgabe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Verkaufschancenaufgaben hinzu.