Rufen Sie zusätzliche Produktangebotsempfehlungen für Angebote ab
Rufen Sie Produktangebotsempfehlungen für das Up-Selling oder Cross-Selling zusätzlicher Produkte in Angeboten ab.
Vorbereitungen
Ihr Angebot muss mindestens eine oder mehrere Einzelposten enthalten und sich im Entwurfsstatus befinden.
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie an einem Angebotsentwurf arbeiten und Produkte hinzufügen oder aktualisieren, werden Produktangebotsempfehlungen als Empfehlungskarten im kontextbezogenen Seitenbereich Ihres Arbeitsbereichs angezeigt. Diese Karten identifizieren die Produkte, für die Sie Upselling oder Cross-Selling durchführen können, um vorhandene Produkte in Ihrem Angebot zu ergänzen oder zu ergänzen. Wenn Sie eine Produktangebotsempfehlung akzeptieren, wird das Produkt als Einzelposten zu Ihrem Angebot hinzugefügt.
Prozedur
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Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht
aus.
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Überprüfen Sie die empfohlenen Produktangebotskarten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine Empfehlung zu akzeptieren, ändern Sie bei Bedarf die Menge, und wählen Sie auf der Karte Hinzufügen.
Das Produkt wird dem Angebot als Einzelposten hinzugefügt. Wenn ein konfigurierbares Produkt aus dem Empfehlungsbereich hinzugefügt wird, werden Angebotspositionen erstellt, wobei die Standardauswahl entsprechend der Produktangebotsdefinition konfiguriert wird. Die Produktangebotskarte wird in den Empfehlungsverlauf verschoben.
- Um eine Empfehlung aus dem Seitenbereich zu entfernen, wählen Sie Verwerfenaus.
Die Produktangebotskarte wird in den Empfehlungsverlauf verschoben.
Sie können den Empfehlungsverlauf überprüfen, indem Sie im Bereich Empfohlene Produkte das Symbol Verlauf (
) wählen. - Um eine Empfehlung zu akzeptieren, ändern Sie bei Bedarf die Menge, und wählen Sie auf der Karte Hinzufügen.