Composants installés avec Financial Services Client Lifecycle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation du module d’extension (sn_bom_clo_b2c), notamment les Financial Services Client Lifecycle tables et les rôles des utilisateurs. L’application installe également les modules d’extension et les applications du magasin connexes, le cas échéant.

    Remarque :
    La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.

    Les données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.

    Modules d'extension installés

    Tableau 1. Modules d’extension installés avec Financial Services Client Lifecycle
    Module d'extension Description
    Service clientèle

    (com.sn_customerservice)

    		 Active l’extension des tables de l’application Gestion du service clientèle vers les Opérations de services financiers applications.

    Rôles installés

    Tableau 2. Rôles installés avec Financial Services Client Lifecycle
    Titre du rôle [name] Description Contient des rôles
    Administrateur de compte

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Ce rôle donne accès à toutes les Client Lifecycle données et privilèges d’administrateur.
    • Créer des utilisateurs
    • Accorder des rôles et affecter des utilisateurs à des groupes
    • Configurer l’application CLO
    • Ajouter, modifier et supprimer des options de champ
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    Chargé de clientèle

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Ce rôle fournit toutes les options d’Agent, ainsi que Analyse des performances les Client Lifecycle rapports et les projets d’optimisation des performances.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO contributeur

    [sn_bom_clo_b2c.contributeur]
    • Créer des CLO tickets de service et saisir les données de ticket
    • Afficher l’état général des tickets
    • Travailler sur CLO les tickets et les tâches de service jusqu’à l’étape d’initiation et de révision
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs contributeurs CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.visionneuse_des_données_client
    • sn_bom.b2c_contributeur
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO Connecteur d’agent

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Créer des CLO tickets de service et saisir les données de ticket
    • Afficher l’état général des tickets
    • Travailler sur des tickets et des CLO tâches de service pour répondre aux demandes des comptes qu’ils gèrent
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.visionneuse_des_données_client
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Agent de cycle de vie du client

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Ce rôle donne accès à toutes les Client Lifecycle données.
    • Créer des tickets et saisir les données de ticket
    • Affecter des tâches à soi-même ou à d’autres agents
    • Saisir et mettre à jour les informations sur le candidat
    • Effectuer diverses tâches de vérification
    • Approuver des comptes
    • Fermer les tickets
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Visionneuse de cycle de vie client

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les Financial Services Client Lifecycle données.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Administrateur

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données d’opérations et accorde des privilèges d’administrateur.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Agent de client

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Know Your Customer données de contact au niveau du client.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Visionneuse de contact

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Ce rôle accorde des vues en lecture seule des informations de contact du compte.

    sn_bom.service_definition_read

    Applications de stockage installées

    Tableau 3. Applications de stockage installées avec Financial Services Client Lifecycle
    Application de stockage Description
    Éléments de base d'Opérations de services financiers Stocke les données nécessaires pour créer des tickets de cycle de vie client. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Financial Services Credit Operations Active la gestion des tickets et des tâches de service de crédit utilisés dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Credit Operations.
    Financial Services Document Management Active la gestion des tâches de Services documentaires qui sont utilisées dans Financial Services Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Permet KYC aux agents d’examiner et d’évaluer l’éligibilité des candidats à un nouveau compte.
    CSM Playbook Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées.
    Utilisateur contributeur CSM Permet aux équipes de middle office de s’engager dans la résolution des problèmes et des demandes des clients.

    Tables installées

    Tableau 4. Tables installées avec Financial Services Client Lifecycle
    Table Description
    Base de cycle de vie du client

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 La table de base du cycle de vie du client étend la table de base des services financiers [sn_bom_case].
    Ticket de service de cycle de vie des comptes

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 Le ticket de service de cycle de vie des comptes étend la table Base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2c_base].
    Tâche de cycle de vie du compte

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 Le ticket de tâche de cycle de vie du compte étend la table Tâche financière [sn_bom_task].