Composants installés avec Financial Services Business Lifecycle
Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation du module d’extension (sn_bom_clo_b2b), notamment les Financial Services Business Lifecycle tables et les rôles des utilisateurs. L’application installe également les modules d’extension et les applications du magasin connexes, le cas échéant.
Remarque :
La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.
Les données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.
Modules d'extension installés
| Module d'extension | Description |
|---|---|
| Service clientèle (com.sn_customerservice) |
Active l’extension des tables de l’application Gestion du service clientèle vers les Opérations de services financiers applications. |
Rôles installés
| Titre du rôle [name] | Description | Contient des rôles |
|---|---|---|
| Administrateur de compte [sn_bom_clo_b2b.admin] |
En plus des privilèges d’administrateur, ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Business Lifecycle données d’opérations.
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| Chargé de clientèle [sn_bom_clo_b2b.manager] |
Ce rôle fournit toutes les options d’Agent, ainsi que Analyse des performances les Financial Services Business Lifecycle rapports et les projets d’optimisation des performances. |
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| CLO contributeur [sn_bom_clo_b2b.contributeur] |
Important : Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs contributeurs CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. |
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| CLO Connecteur d’agent [sn_bom_clo_b2b.agent_connector] |
Important : Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils. |
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| Agent de cycle de vie des comptes [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent] |
Ce rôle donne accès à toutes les Financial Services Business Lifecycle données.
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| Contacter l’agent de cycle de vie [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent] |
Ce rôle donne accès aux données d’opération du cycle de vie des contacts.
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| Visionneuse de cycle de vie du compte [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer] |
Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les données des opérations de cycle de vie du compte. |
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| Visionneuse de cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer] |
Ce rôle donne un accès en lecture seule à toutes les Financial Services Business Lifecycle données. | sn_bom.service_definition_read |
| Connaissez votre administrateur client [sn_bom_kyc.admin] |
Ce rôle donne accès à toutes les KYC données d’opérations et accorde des privilèges d’administrateur. |
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| Apprenez à connaître votre agent de contact client [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent] |
Ce rôle donne accès à toutes les données de contact des opérations business KYC . |
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| KYC Agent de compte [sn_bom_kyc.b2b_account_agent] |
Ce rôle donne accès à toutes les opérations, comptes et données de contact au niveau de l’entreprise Financial Services Know Your Customer . |
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| KYC Visionneuse de contact [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer] |
Ce rôle accorde des vues en lecture seule des informations de contact du Financial Services Know Your Customer compte. | sn_bom.service_definition_read |
| KYC Visionneuse de compte [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer] |
Ce rôle garantit des vues en lecture seule des informations du Financial Services Know Your Customer compte. |
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Applications de stockage installées
| Application de stockage | Description |
|---|---|
| Éléments de base d'Opérations de services financiers | Stocke les données nécessaires à la création Customer Lifecycle Operations de tickets. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers. |
| Financial Services Credit Operations | Active la gestion des tickets et des tâches de service de crédit utilisés dans Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Credit Operations. |
| Financial Services Document Management | Active la gestion des tâches de Services documentaires qui sont utilisées dans Customer Lifecycle Operations les workflows. Pour plus d'informations, consultez . |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Permet KYC aux agents d’examiner et d’évaluer l’éligibilité des candidats à un nouveau compte. |
| CSM Playbook | Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées. |
| Utilisateur contributeur CSM | Permet aux équipes de middle office de s’engager dans la résolution des problèmes et des demandes des clients. |
Tables installées
| Table | Description |
|---|---|
| Base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base] |
La table de base du cycle de vie du client étend la table de base des services financiers [sn_bom_case]. |
| Ticket de service de cycle de vie des comptes [sn_bom_clo_b2b_account_service] |
Le ticket de service de cycle de vie des comptes étend la table Base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tâche de cycle de vie du compte [sn_bom_clo_b2b_account_task] |
Le ticket de tâche de cycle de vie du compte étend la table Tâche financière [sn_bom_task]. |
| Ticket de service de cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b_contact_service] |
Le ticket de service de cycle de vie des contacts étend la table de base de cycle de vie du client [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tâche de cycle de vie des contacts [sn_bom_clo_b2b_contact_task] |
La tâche de cycle de vie des contacts étend la table Tâche financière [sn_bom_task]. |