Créer un ticket de service de dépôt en tant que contributeur ou agent connecteur

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus d’application du service de dépôt en créant un ticket de dépôt pour le compte de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Important :
    Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de dépôt ou agent connecteur, renseignez les données client, collectez les documents requis et soumettez l’application pour la demande de service de dépôt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets clients, cliquez sur Mes tickets.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Créer un cas, sélectionnez une catégorie et un service.
      1. Dans la liste Sélectionner une catégorie , sélectionnez Services de dépôt business ou Services de dépôts personnels.
      2. Dans la liste Sélectionner un service , sélectionnez un service de dépôt.
    6. Sélectionnez Créer.
      Un ticket de service de dépôt est créé.
    7. Renseignez les champs obligatoires du formulaire et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
      Remarque :
      Chaque formulaire de ticket de service de dépôt comporte un ensemble différent de champs qui sont basés sur le service de dépôt sélectionné.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    • Le ticket de service de dépôt est créé à l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
    • Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de dépôt en fonction des règles d’affectation définies.

    Que faire ensuite

    Recueillez toutes les informations client requises et envoyez l’application.

    1. Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Lancer.
    2. Soumettez l’application aux agents du back-office pour exécution.