Composants installés avec Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Plusieurs types de composants sont installés lors de l’installation de l’application, notamment les tables, les Financial Services Treasury Operations rôles d’utilisateur et les travaux planifiés. L’application installe également les modules d’extension et les applications du magasin connexes, le cas échéant.

    Remarque :
    La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.

    Modules d'extension installés

    Tableau 1. Modules d’extension installés avec Financial Services Treasury Operations
    Module d'extension Description
    Service clientèle

    [com.sn_customerservice]

    		 Active l’extension des tables de l’application Gestion du service clientèle vers les Opérations de services financiers applications.

    Applications de stockage installées

    Tableau 2. Applications de stockage installées avec Financial Services Treasury Operations
    Application de stockage Description
    Éléments de base d'Opérations de services financiers Stocke les données client nécessaires pour effectuer des demandes de service de trésorerie. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
    Processeur de document Active la gestion des tâches de services documentaires qui sont utilisées dans Financial Services Treasury Operations les workflows d’opérations. Pour plus d'informations, consultez Intégrer à Financial Services Document Processor.
    Playbooks pour Gestion du service clientèle Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées. Pour plus d’informations, consultez Playbooks pour Gestion du service clientèle.
    Utilisateur contributeur CSM Permet aux équipes de middle office de créer des tickets pour les demandes des clients. Pour plus d’informations, consultez Utilisateur contributeur CSM.

    Rôles installés

    Tableau 3. Rôles installés avec Financial Services Treasury Operations
    Titre du rôle [name] Description Contient des rôles
    Administrateur de trésorerie

    [sn_bom_treasury.admin]

    		 Rôle d’administrateur système spécifique à l’application pour les opérations de trésorerie qui peut :
    • Attribuer des rôles d’opérations de trésorerie
    • Supprimer les tickets et les tâches de service de trésorerie
    • Configurer l’application Opérations de trésorerie
    • Créer et modifier des définitions de service de trésorerie
    • Lire, écrire et créer un accès aux données de trésorerie
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_treasury.agent
    • sn_bom_treasury.gestionnaire
    Agent de trésorerie

    [sn_bom_treasury.agent]
    • Créer des tickets de service de trésorerie et saisir les données de ticket
    • Afficher l’état général des tickets
    • Travailler sur les tickets et les tâches de service de trésorerie
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Directeur de trésorerie

    [sn_bom_treasury.manager]
    • Afficher les Analyse des performances rapports dans le tableau de bord de la trésorerie
    • Utiliser des Exploration de processus projets pour les processus d’opérations de trésorerie
    • sn_bom_treasury.agent
    • pa_viewer
    Contributeur à la trésorerie

    [sn_bom_treasury.contributeur]
    • Soumettre des demandes de service pour l’activation ou la modification de produits de trésorerie
    • Afficher l’état des tickets de service de trésorerie et des tâches de services documentaires
    • Travailler sur les tickets de trésorerie jusqu’à l’étape d’initiation et d’examen
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs contributeurs CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_contributeur
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Connecteur d’agent de trésorerie

    [sn_bom_treasury.agent_connector]
    • Soumettre des demandes de service de trésorerie
    • Travailler sur les tickets de trésorerie et les tâches pour répondre aux demandes relatives aux comptes qu’ils gèrent
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Visionneuse de trésorerie

    [sn_bom_treasury.viewer]

    		 Dispose d’un accès en lecture seule à tous les tickets de service de trésorerie et aux données connexes
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom.service_definition_read

    Tables installées

    Tableau 4. Tables installées avec Financial Services Treasury Operations
    Table Description
    Base de trésorerie

    [sn_bom_treasury_base]

    		 La table de ticket de service de trésorerie étend la table de base de trésorerie. La table de base de trésorerie étend la table de base des services financiers [sn_bom_case].
    Ticket de service de trésorerie

    [sn_bom_treasury_service]

    		 Stocke tous les tickets de trésorerie. Cette table étend la table Base de trésorerie [sn_bom_treasury_base].
    Ticket de service RDC

    [sn_bom_treasury_rdc_service]

    		 Stocke tous les tickets de trésorerie associés aux demandes de service RDC. Cette table est développée à partir de la table Dossier de service de trésorerie [sn_bom_treasury_service].
    Ticket de service de virement

    [sn_bom_treasury_wire_service]

    		 Stocke tous les tickets de trésorerie liés aux demandes de service de virement. Cette table est développée à partir de la table Dossier de service de trésorerie [sn_bom_treasury_service].
    Compte financier du service de trésorerie

    [sn_bom_treasury_service_financial_account]

    		 Table intermédiaire qui stocke toutes les configurations au niveau du compte financier pour les services de trésorerie demandés. Cette table comporte un mappage entre les tables Compte financier [sn_bom_financial_account] et Ticket de service de trésorerie [sn_bom_treasury_service].
    Utilisateur du service de trésorerie

    [sn_bom_treasury_service_user]

    		 Table intermédiaire qui stocke toutes les configurations au niveau de l’utilisateur (contact) pour les services de trésorerie demandés. Cette table comporte un mappage entre les tables Contact [customer_contact] et Ticket de service de trésorerie [sn_bom_treasury_service].
    Tâche de trésorerie

    [sn_bom_treasury_task]

    		 Stocke toutes les tâches de trésorerie pour tous les tickets de trésorerie. Cette table est développée à partir de la table Tâche financière [sn_bom_task].