Configurer Financial Services Deposit Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Deposit Operations et modifiez-les si nécessaire pour les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Deposit Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Deposit Operations et Installer Financial Services Personal Deposit Operations.

    Rôle requis :
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés.
      Modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de services de dépôt.

      Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer les playbooks Modifiez ou créez un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et d’y travailler.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les horaires de SLA pour les tickets et les tâches de service de dépôt.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.

      Configurez les rôles d’agent connecteur et de contributeur pour les groupes, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports de documents et les exceptions.