Travailler sur une tâche de souscription d’assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un souscripteur peut travailler sur une tâche de souscription d’assurance-vie individuelle afin d’évaluer la demande de police et d’analyser les risques pour un client de la police d’assurance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_indiv_uw.underwriter

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d’affectation.

    Utilisez le playbook de ticket qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et compléter la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir de la liste des tâches de souscription.
      OptionDescription
      À partir de la liste de tâches de souscription d’assurance-vie individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Individual life UW Service Tdemande, ouvrez la liste des tâches.
        • Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations.
        • Pour toutes les tâches de souscription, sélectionnez Toutes.
      2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    4. Terminez les travaux nécessaires à l’accomplissement de la tâche dans votre système d’assurance.
    5. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
    6. Fermez la tâche à partir du formulaire de tâche de souscription.
      Tâche de souscriptionAction
      Pour examiner le changement de couverture
      • Pour demander d’autres mesures, sélectionnez Demander un examen médical.
      • Pour fermer la tâche :
        • Dans le playbook de ticket, cliquez sur Marquer comme terminé.
        • Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
      Pour soumettre une révision Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.