Utiliser Assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment les rôles suivants sont utilisés Assurance-vie individuelle pour mettre à jour les polices, examiner et approuver les souscriptions et envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie individuelles.

    Avec Assurance-vie individuelle, les contributeurs/processeurs peuvent soumettre des tickets pour le compte du client, et les processeurs/souscripteurs peuvent travailler sur les tickets soulevés sur le type de ticket de police individuel.

    Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie individuelle

    • Augmenter la couverture
    • Réduire la couverture
    • Annuler la police d'assurance
    • Convertir le temporaire en permanent
    • Ajouter/changer le bénéficiaire

    Espace de travail

    Les cotisants et les sous-traitants utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des dossiers de police d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
    • Surveiller la charge de travail et les performances
    • Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
    • Naviguer facilement d’une tâche à l’autre
    Pour plus d'informations, consultez Espaces de travail.
    Tableau 1. Espace de travail Utilisateurs pour Assurance-vie individuelle
    Utilisateur Description
    Administrateur de politique Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.
    Administrateur de souscription Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.
    Espace de travail du processeur
    Processeur de politique Travaille sur les tickets de police et les tâches pour répondre aux demandes soulevées dans le cadre des politiques.
    Espace de travail du contributeur
    Contributeur de la politique Soumet des demandes de service de police au nom des clients.
    Espace de travail du souscripteur
    Souscripteur Affiche l’état des tâches et travaille sur des tâches spécifiques à la souscription.