Tableau de bord de Financial Services Business Deposit Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Grâce au Financial Services Business Deposit Operations tableau de bord, vous pouvez obtenir un aperçu des résultats de votre équipe et de votre entreprise en ce qui concerne les demandes de services de dépôt reçues pour vos services financiers. Vous pouvez surveiller l’état des tickets de service de dépôt, voir les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.

    Important :
    Le Financial Services Business Deposit Operations tableau de bord a été modernisé pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

    Pour n’importe quelle période que vous spécifiez, vous pouvez afficher les détails des tickets fermés qui ont violé un SLA, les tickets ouverts qui nécessitent une attention immédiate et les délais moyens de clôture des tickets de dépôt.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_deposit_b2b.manager, avait besoin de voir les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_deposit_b2b.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin nécessaires pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Business Deposit Operations

    Pour accéder au Financial Services Business Deposit Operations tableau de bord, accédez à Espaces de travail > Espace de travail des services financiers > Centre d'analyse (icône Centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Tout > Opérations de dépôts > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Platform Analytics Espace de travailfichier . Pour plus d’informations sur le , reportez-vous à la rubrique Centre d’analysePlatform Analytics Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la disposition du tableau de bord de l’interface utilisateur principale existante comme d’habitude en accédant à Tout > Opérations de dépôts > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont les différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez les cas d’utilisation dans la table suivante.
    Tableau 1. Financial Services Business Deposit Operations Cas d’utilisation du tableau de bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Gestionnaire des dépôts Besoin d’obtenir une visibilité sur l’état des tickets de dépôt et effectuer les tâches suivantes :
    • Surveillez les tickets de dépôt ouverts qui ont enfreint un accord sur les niveaux de service (SLA) ou qui sont sur le point d’enfreindre un SLA et qui nécessitent une attention particulière
    • Surveillez les tendances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles du volume de tickets de dépôt
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets
    • Explorer les détails d’un ticket de service de dépôt
    Administrateur des dépôts Doit pouvoir personnaliser les vues.

    Indicateurs

    B2B Deposit.Tickets créés d'octroi de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Compte de dépôt d’origine.
    B2B Deposit.Ajouter les tickets de relations financières créés
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ajouter une relation financière.
    B2B Deposit.Ajouter les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ajouter un ordre permanent.
    B2B Deposit.Annuler les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le service de dépôt est Annuler des ordres permanents.
    B2B Deposit.Modifier les tickets d'ordres permanents créés
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été créés aujourd’hui où le service de dépôt est Modifier l’ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets d'ordres permanents échoués créés
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été créés aujourd’hui où le service de dépôt est Ordre permanent échoué.
    B2B Deposit.Tickets créés pour clôture de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été créés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Modifier les tickets ouverts pour l'ordre permanent
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Modifier l’ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets ouverts d'octroi de compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Compte de dépôt d’origine.
    B2B Deposit.Ajouter des tickets ouverts d'ordres permanents
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ajouter un ordre permanent.
    B2B Deposit.Tickets ouverts d'ordres permanents échoués
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ordre permanent échoué.
    B2B Deposit.Annuler des tickets ouverts d'ordres permanents
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Annuler des ordres permanents.
    B2B Deposit.Ajouter des tickets de relations financières ouverts
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Ajouter une relation financière.
    B2B Deposit.Tickets ouverts pour clôture du compte de dépôt
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de contrôles des tickets clôturés relatifs à clôture de compte
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt et le compte de dépôt est Compte chèque d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés de fermetures de comptes pour épargne
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés aujourd’hui où le service de dépôt est Fermer le compte de dépôt et le compte de dépôt est le compte d’épargne d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés d'octroi compte chèque
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés aujourd’hui où le compte de dépôt est un compte courant professionnel.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés d'octroi compte d'épargne
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés aujourd’hui lorsque le service de dépôt est un compte de dépôt d’origine et que le compte de dépôt est un compte d’épargne d’entreprise.
    B2B Deposit.Nombre de tickets créés compte d'épargne
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le compte de dépôt est un compte d’épargne d’entreprise et où le service de dépôt n’est pas Compte de dépôt d’origine ou Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de tickets créés compte chèque
    Nombre de tickets de dépôt créés aujourd’hui où le compte de dépôt est un compte chèque d’entreprise et où le service de dépôt n’est pas Compte de dépôt d’origine ou Fermer le compte de dépôt.
    B2B Deposit.Nombre de tickets ouverts
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où la répartition est Âge.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés aujourd’hui avec les répartitions par âge et par service.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés avec SLA
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés ce jour-là dans un SLA. L’indicateur est utilisé pour comparer le nombre de tickets fermés qui ont respecté un SLA au nombre de tickets qui ont violé un SLA.
    B2B Deposit.Nombre de tickets fermés avec violation de SLA
    Nombre de tickets de dépôt qui ont été fermés ce jour-là et qui ont violé un SLA.
    B2B Deposit.Nombre de tickets ouverts avec violation de sla
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là qui ont violé un SLA.
    B2B Dépôt.Tickets ouverts avec violation de SLA supérieure à 80 %
    Nombre de tickets de dépôt ouverts ce jour-là où un pourcentage écoulé SLA est supérieur à 80 %.
    B2B Deposit.Durée cumulée des tickets fermés
    Nombre d’heures pour fermer les tickets de dépôt ce jour-là avec les répartitions par âge et par service.
    B2B Deposit.Délai moyen de fermeture d'un ticket
    Nombre moyen d’heures pour fermer les tickets de dépôt dont la répartition est Service Le score est calculé selon la formule suivante : 
    [B2B Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2B Deposit.Number of closed cases]

    Répartitions

    • Âge
    • Service