Travailler sur un ticket de service de trésorerie

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur un ticket de trésorerie pour collecter les informations du candidat, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de trésorerie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un client a besoin d’un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie, tel qu’un gestionnaire de relations, lance un ticket et en met à jour les détails, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du workflow, les agents de trésorerie et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket.
    Remarque :
    Selon le type de demande de service de trésorerie, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou inférieures.

    Utilisez le playbook de ticket qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de trésorerie, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires à la résolution d’un ticket.
    6. Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
      • Lancez la collecte des informations sur le client et soumettez une demande d’activation d’un service de trésorerie.
      • Diligence raisonnable pour effectuer une diligence raisonnable.
        Remarque :
        Cette étape n’est disponible que pour le workflow de service RDC.
      • Documents de l’accord pour préparer les documents de l’accord et les partager avec le client.
      • Exécution pour activer le service de trésorerie demandé, envoyer un e-mail d’activation de service au client, lancer la formation du client et fermer le ticket.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.

    Résultats

    • Le ticket de trésorerie est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.
    • Le client reçoit un e-mail d’activation du service de trésorerie.