Créer un ticket d’approbation de débit pour un remboursement interne

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un ticket d’approbation de débit pour un sinistre afin de pouvoir demander un remboursement en interne à l’une de vos banques ou à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Mes affectations.
    4. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
    5. Renseignez les champs suivants du formulaire de réclamation :
      • Type d'erreur
      • Catégorie d'erreur
      • Sous-catégorie d'erreur
      • Traitement demandé
      • Banque de réclamation
      • ID de transaction
      • Banque de remboursement
      • Client débiteur ou compte débiteur
      • Compte financier de débit
      • Transaction destinataire

      Pour en savoir plus sur la description des champs du formulaire de réclamation, reportez-vous à la section Descriptions des champs pour un ticket de réclamation.

    6. Cliquez sur Créer une approbation de débit.

    Résultats

    • Un ticket de service de paiement pour approbation de débit est créé et affecté à l’agent de réclamations qui travaille sur la réclamation.
    • L’état du ticket de réclamation est mis à jour sur En attente de remboursement.
    • Le client de débit reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant le ticket d’approbation de débit.
    • Si un portail de service client ou consommateur est disponible pour les clients, ceux-ci reçoivent une notification pour le ticket d’approbation de débit sur le portail. Les boutons permettant d’accepter ou de rejeter l’approbation de débit apparaissent dans la section du formulaire qui affiche les actions du client sur le portail. Pour en savoir plus, consultez :
      Remarque :
      Pour utiliser Portail de service consommateur, activez le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Que faire ensuite

    • Si le montant remboursé doit être débité de plusieurs comptes financiers, définissez des instructions pour chaque compte débiteur dans l’onglet Instructions de débit.
    • Obtenez une acceptation du débit de la part du client de débit ou de la banque de remboursement.
    • Mettez à jour les champs de ticket d’approbation de débit selon les besoins pour terminer le remboursement et fermer ce ticket. Pour plus d'informations, consultez Travailler sur un ticket d’approbation de débit pour effectuer un remboursement.
    • Si le client débiteur ou la banque rejette le débit, remettez le ticket de réclamation à l’état Ouvert . Si le client a rejeté le débit à partir du Customer Service Portal ou du Consumer Service Portal, l’état du ticket de réclamation est automatiquement mis à jour sur Ouvert.