Travailler sur une tâche de document pour vérifier les documents

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur une tâche de document pour gérer et suivre les documents (entrants et sortants) nécessaires pour un ticket de service de prêt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de prêt personnel : sn_bom_document.b2c_agent
    • Pour un ticket de service de prêt professionnel : sn_bom_document.b2b_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le service de traitement de document détermine quels documents (entrants et sortants) sont requis dans un workflow. Si des documents doivent être collectés ou distribués au client, une tâche est automatiquement générée pour un agent documentaire. La tâche est affectée à l’équipe du service documentaire ou à un agent de document en fonction des règles d’affectation.

    Pour plus d'informations, consultez .

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Renseignez-vous sur les documents requis pour le dossier :
      • Pour obtenir la liste des documents entrants, cliquez sur l’onglet Documents entrants .
      • Pour obtenir la liste des documents sortants, cliquez sur l’onglet Documents sortants .
    6. Vérifiez l’exhaustivité de tous les documents que le client a soumis (entrant) ou que la banque doit partager avec le client (sortant).
      TâcheAction
      Vérifier un document entrant ou sortant
      1. Dans la liste, cliquez sur le document que vous souhaitez vérifier.
      2. Vérifiez les détails du document et cliquez sur Vérifier.
      Différer un document entrant Si le client ne peut pas soumettre un document et a demandé à le soumettre à une date ultérieure, vous pouvez différer ce document.
      1. Dans la liste, cliquez sur le document à différer.
      2. Cliquez sur Demander un report.
      Remarque :
      Cette option n’est disponible que si un report est activé pour la catégorie de document.
      Demande d’exception pour un document entrant Si le client n’est pas en mesure de soumettre un document et qu’il demande une dispense de le soumettre, vous pouvez demander une exception pour ce document.
      1. Dans la liste, cliquez sur le document pour lequel demander une exception.
      2. Cliquez sur Demander une exception.
      Remarque :
      Cette option n’est disponible que si une exception est activée pour la catégorie de document.
      Remarque :
      Selon les règles de document, un report ou une exception pour un document peut nécessiter l’approbation d’un agent de document pour clôturer la tâche. Pour approuver, cliquez sur l’onglet Approbations du document, puis cliquez sur Approuver.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de document passe à l’état Fermé terminé et le ticket de prêt associé passe à l’étape suivante.
    • Une nouvelle tâche basée sur le workflow est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction de la règle d’affectation.