Travailler sur une tâche de crédit pour un ticket de service de prêt

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de crédit afin d’examiner ou d’autoriser le crédit pour un client prêteur. Vous pouvez approuver ou rejeter la demande en fonction de vos conclusions. Une tâche de crédit est également utilisée pour mettre à jour l’engagement lorsque vous travaillez sur une violation de l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour une tâche de service de prêt personnel : sn_bom_credit_asmt.b2c_agent ou sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
    • Pour une tâche de service de prêt professionnel : sn_bom_credit_asmt.b2b_agent ou sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si une évaluation de crédit est requise pour une demande de service de prêt, le workflow génère automatiquement une tâche de crédit pour un agent de crédit. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de crédit ou à un agent de crédit en fonction des règles d’affectation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de crédit, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches d’évaluation de crédit, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Terminez le travail requis pour effectuer la tâche dans votre système bancaire principal.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
    7. Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande.
      Remarque :
      Pour activer une tâche de crédit afin de mettre à jour une convention, cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de crédit passe à l’état Fermé terminé.
    • Une nouvelle tâche basée sur le workflow est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction de la règle d’affectation.