Ajouter, modifier et supprimer des workflows de relation de compte financier
Découvrez comment les agents, à l’aide des workflows de relation de compte financier, résolvent les demandes de service pour ajouter, modifier et supprimer des relations de comptes de dépôt. Ces workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt personnel.
Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches pour ajouter, modifier et supprimer la relation d’un compte vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.
- En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt
- Un contributeur d’acompte ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client. Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.Remarque :Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).
Un ticket de service de dépôt est créé en fonction du type de demande.
- En tant que contributeur à un dépôt
- Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les informations relatives à la relation à l’étape Initier et examiner, collecte la documentation nécessaire auprès du client et envoie l’application pour exécution.
Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.
- En tant qu’agents de back-office
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le workflow génère d’autres tâches sur lesquelles les agents de dépôt peuvent travailler.
- Un autorisateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
- Lorsque toutes les tâches antérieures sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de mise à jour de dépôt dans le playbook.
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.