Utiliser Financial Services Customer Lifecycle Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment les agents et les agents de branche utilisent l’application Financial Services Customer Lifecycle Operations pour créer, documenter et résoudre le processus de création d’un nouveau compte.

    Espaces de travail

    Les gestionnaires de relations, les administrateurs et les agents utilisent des espaces de travail et des pages de destination pour visualiser les workflows et interagir avec eux. Les deux peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Les espaces de travail et les pages de destination peuvent vous aider dans les tâches suivantes :
    • Assurer l’uniformité de l’examen, de l’approbation et de l’exécution des demandes de nouveaux comptes.
    • Surveiller l’avancement du workflow et se concentrer sur les éléments hautement prioritaires.
    • Naviguer facilement d’une tâche à l’autre.
    • Personnalisation de votre flux de travail.
    • Surveillance de la charge de travail et des performances.

    Pour en savoir plus sur les espaces de travail et les playbooks, reportez-vous à la section Espaces de travail.

    Workflows

    Plusieurs workflows prédéfinis existent pour Financial Services Business Lifecycle les applications AND Financial Services Client Lifecycle .

    Lorsqu’un client demande un nouveau compte, un agent crée un ticket et l’attribue à lui-même ou à un autre agent. Une fois que l’agent a mis à jour les détails du ticket, le workflow de cycle de vie approprié est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket, notamment la vérification des documents et les protocoles de connaissance du client. De nouvelles tâches deviennent disponibles au fur et à mesure que les tâches précédentes sont terminées.

    Pour plus d'informations, consultez Workflows Customer Lifecycle Operations.

    Tableaux de bord

    ServiceNow® Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour Cycle de vie métier et Client Lifecycle dans leurs applications respectives.

    Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord de Financial Services Business Lifecycle et Tableau de bord de Financial Services Client Lifecycle.