Recueillez toutes les informations requises sur le candidat et soumettez une demande pour un nouveau compte.
Avant de commencer
Rôle requis :
- Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
- Pour un client particulier : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l’icône Listes (icône
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Dans l’onglet Détails , cliquez sur Playbook et sélectionnez Informations sur le compte.
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Sous Informations sur le compte, renseignez les champs applicables et cliquez sur Créer un compte.
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Sélectionnez Ajouter des contacts et complétez les tickets enfants associés.
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Sélectionnez Collecter des documents de compte.
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Rassemblez les documents du compte, y compris tous les champs obligatoires, puis cliquez sur Soumettre le document.
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Sélectionnez Collecter les documents de contact (clients professionnels) ou Collecter les documents clients (clients particuliers).
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Rassemblez la documentation du client, y compris les champs obligatoires, puis cliquez sur Soumettre le document.
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Sélectionnez Envoyer l’application.
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Saisissez vos commentaires dans le champ Commentaires sur la soumission , puis cliquez sur Soumettre pour remplir la demande.
Résultats
La demande d’ouverture de compte est soumise et le ticket passe automatiquement à l’étape de vérification de document.
Que faire ensuite
Passez à l’étape de vérification de documents .