Les agents peuvent utiliser le processus d’intégration pour les nouveaux comptes, contacts et consommateurs à l’aide des workflows d’intégration disponibles. Ces workflows peuvent être personnalisés par l’administrateur CLO pour répondre aux besoins professionnels spécifiques de votre organisation. Les workflows d’intégration suivants sont disponibles avec l’application pour aider les agents bancaires à résoudre les tickets d’intégration :

• Intégrer un nouveau compte (pour les clients professionnels)
• Intégrer un nouveau contact (pour un client professionnel)
• Intégrer un nouveau client (pour un client professionnel)

Dans l’application Opérations du cycle de vie du client des services financiers, les agents suivent un workflow d’intégration général pour intégrer efficacement de nouveaux clients. Les étapes sont les suivantes :

1. Création de compte :
   • Un client potentiel communique avec l’institution financière pour demander la création d’un compte.
   • Un gestionnaire de relations ou un agent de compte crée un ticket et ajoute toutes les données nécessaires, y compris les contacts professionnels requis.
2. Collection de documentation :
   • L’agent demande les documents requis au demandeur.
   • Une fois les documents reçus, l’agent marque l’activité comme terminée.
3. Examen de document :
   • L’agent de document examine la documentation collectée.
   • Si les documents sont valides, l’agent marque la tâche comme terminée.
4. Évaluation:
   • Les KYCagents du crédit et de l’impôt évaluent le demandeur pour tout dossier défavorable ou historique négatif.
   • Si le demandeur répond aux normes de l’institution financière, les agents marquent leurs tâches respectives comme terminées.
5. Création et exécution de compte :
   • Une fois que toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent d’exécution crée le compte et ferme la tâche CLO d’exécution.
6. Achèvement du ticket :
   • Le ticket est considéré comme terminé, et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.