Explorer Financial Services Customer Lifecycle Operations
Vous pouvez l’utiliser Financial Services Customer Lifecycle Operations pour simplifier et rationaliser la gestion des comptes d’entreprise et de consommateur tout au long de leur cycle de vie client.
Fonctionnalités principales
- Réduisez la complexité de l’application et des services liés au compte grâce à une expérience de playbook unifiée.
- Créez et gérez plusieurs tickets au sein d’un seul workflow d’intégration.
- Collectez et organisez la documentation essentielle à l’aide de l’application ServiceNow® Financial Services Document Management .
- Gérez et vérifiez la clientèle potentielle à l’aide des processus Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB).
- Concentrez-vous sur des tâches spécifiques et accomplissez-les dans le bon ordre en utilisant des espaces de travail et des rôles personnalisés.
Financial Services Customer Lifecycle Operations applications
Les demandes de service de cycle de vie des entreprises et des clients sont prises en charge par les applications suivantes :
- Financial Services Business Lifecycle
Avec cette application, gérez la création, la maintenance et la résolution des applications de compte professionnel. Validez la documentation requise, effectuez une vérification de la connaissance de votre entreprise et finalisez le processus d’approbation, le tout à partir d’un flux de travail centralisé.
Vous pouvez l’activer Financial Services Business Lifecycle en installant l’application (sn_bom_clo_b2b) à partir de ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
Avec cette application, gérez la création, la maintenance et la résolution des applications de compte client personnel. Validez la documentation requise, effectuez une vérification de connaissance du client et finalisez le processus d’approbation, le tout à partir d’un flux de travail centralisé.
Vous pouvez l’activer Financial Services Client Lifecycle en installant l’application (sn_bom_clo_b2c) à partir de ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations Personas
| Profil | Description |
|---|---|
| Administrateurs | Un administrateur de compte est responsable de la configuration de l’application. |
| Gestionnaires | Un gestionnaire de comptes examine les rapports, les tableaux de bord et les SLA. |
| Agents | Les agents comprennent des employés en succursale et des employés de back-office qui s’occupent de diverses tâches dans le cadre du processus de création de compte. Ces rôles incluent :
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