Workflows Customer Lifecycle Operations
Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installe des workflows automatisés pour l’examen et l’approbation des demandes d’ouverture d’un compte client. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches à différents agents, notamment KYCles agents de documents, de fiscalité et de crédit.
Workflows disponibles avec cette application
Les workflows prédéfinis suivants pour les services de cycle de vie des entreprises et des clients sont disponibles avec l’application :
| Cycle de vie métier | Client Lifecycle |
|---|---|
Intégrer un nouveau compte |
Intégrer un nouveau client |
| Intégrer un nouveau contact | Avis de décès |
| Mettre à jour KYC professionnel | Mettre à jour le KYC personnel |
| Changement d'adresse pour le compte | Changement d'adresse pour le client |
| Changement de nom du client |
Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de Concepteur de flux. L’administrateur CLO peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.
Workflow général pour Financial Services Customer Lifecycle Operations
Lorsqu’un client a besoin d’un service, un CLO contributeur lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents des équipes de back-office appropriées, telles que le dépôt et le service documentaire. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.
Remarque :
Selon le type de CLO service, un workflow peut comporter moins ou moins de tâches.