Complétez le processus de demande d’ouverture de compte et envoyez tous les documents nécessaires au nouveau titulaire du compte.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Pour un client particulier : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail et sélectionnez un ticket Intégrer un nouveau client.
2. Dans l’onglet Playbook , sous l’étape Exécuter et fermer , sélectionnez Activer le client.
3. Sélectionnez le numéro de la tâche Activer le service clientèle dans la liste pour ouvrir la tâche.
4. Sélectionnez M’affecter pour réclamer la tâche si elle n’est pas déjà affectée à un agent.
5. Renseignez tous les champs applicables, puis sélectionnez Fermer pour terminer la tâche.
6. Ensuite, sous Exécuter et fermer, sélectionnez Envoyer un kit de bienvenue.
7. Si la tâche n’est pas déjà affectée à un agent, cliquez sur M’affecter pour réclamer la tâche.
8. Renseignez tous les champs applicables, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour terminer la tâche.

Résultats

L’étape Exécution et le Customer Lifecycle Operations ticket sont automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.