Fournir un crédit provisoire au client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Initier un crédit temporaire au titulaire de la carte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.dispute_agent ou sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans le cas de l’octroi d’un crédit temporaire, le client est avisé que le dossier fait l’objet d’une enquête et que le résultat de l’enquête peut déterminer l’annulation ou l’octroi permanent du crédit.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de litiges de cartes, ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de litige, sélectionnez Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Sélectionnez l’activité Lancer un crédit provisoire sous l’étape Playbook d’enquête.
    7. Sélectionnez la tâche de crédit provisoire que vous souhaitez effectuer.
    8. Sur le formulaire, renseignez les champs obligatoires et toute autre information connexe que vous avez recueillie.
    9. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    10. Une fois que vous avez entré les détails de la tâche, sélectionnez Mettre à jour.
    11. Fermez la tâche à partir du playbook.
      Activité de litigeAction
      Pour fermer la tâche Lancer un crédit provisoire Sélectionnez Fermer.