Déterminer les termes et conditions et les divulgations d’une carte pour un client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Déterminez les termes et conditions et les divulgations d’une carte et mettez à jour le contrat client pour un client. Ces informations sont partagées avec le client avant l’émission d’une nouvelle carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de service documentaire visant à vérifier l’exhaustivité des pièces justificatives du client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste des tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste de tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tout.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    5. Déterminez les termes et conditions et les divulgations de la carte et mettez à jour le contrat client pour le client.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    Une tâche de document pour déposer un contrat client est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La tâche est créée à l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de document dans le département des services documentaires. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée est basé sur la règle d’affectation.