Associer une discussion à un enregistrement de réclamation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Associez une discussion à un Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle enregistrement afin que d’autres utilisateurs aient accès à l’enregistrement de réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_indl.fnol_representative, sn_ins_claim_indl.manager, sn_ins_claim_indl.dbn_viewer, sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez ou affichez une discussion de barre latérale en cours pour les tickets.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez un ticket à partir de la liste des demandes d’indemnisation d’assurance-décès individuelle.
    4. Sélectionnez Discuter.
    5. Dans le champ Objet , saisissez un sujet de discussion.
    6. Dans les champs Ajouter des participants , recherchez et ajoutez des participants à la discussion.
    7. Ajoutez un message dans le champ Inclure un bref message pour les participants , si nécessaire.
    8. Sélectionnez Démarrer une discussion.
      La discussion est associée à l’enregistrement de réclamation.
    9. Pour afficher une discussion, sélectionnez Discuter, puis Ouvrir l’enregistrement.