Créer une tâche ad hoc sur une réclamation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une tâche dans un Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle ticket pour vous aider à établir des priorités, vérifier la progression du ticket et planifier le travail de votre réclamation. Par exemple, vous pouvez demander des pièces justificatives supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des tâches supplémentaires au besoin sur une réclamation à l’aide du bouton Ajouter une tâche du menu Actions ou du bouton Créer un nouvel enregistrement à partir du panneau Enregistrements connexes.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Créez une tâche à partir de l’onglet Espace de travail de la réclamation dans un ticket ou de la liste des tâches.
      OptionÉtapes
      À partir de l’espace de travail de la réclamation dans un ticket Dans la section Tâches, sélectionnez Ajouter une tâche de réclamation. Le ticket de la nouvelle tâche est défini en tant qu’enregistrement parent.
      À partir de la liste des tâches
      1. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
      2. Sous l’onglet Listes , sélectionnez Tâches de demandes d’indemnisation d’assurance-décès individuelles, puis Toutes.
      3. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de tâche de réclamation.
    4. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez les commentaires nécessaires.
      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système sont ajoutés au flux d’activité de la tâche.
    5. Affectez la tâche à vous-même ou à un autre utilisateur.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      L’état de la tâche est maintenant Nouveau. Les tâches de réclamation actives et inactives sont affichées sur le ticket de réclamation et à l’étape d’évaluation de l’ajusteur de réclamation.

    Que faire ensuite

    Une fois qu’une tâche est créée, elle peut passer aux statuts suivants en fonction des besoins de la tâche.
    • Travail en cours : une tâche a cet état si l’une des conditions suivantes se produit :
      • Après qu’une nouvelle tâche vous est affectée, si vous disposez du rôle sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster ou sn_ins_claim_indl.manager.
      • Un délégataire de tâche sélectionne Accepter pour accepter la tâche.
      • Un délégataire de tâche sélectionne une tâche dont l’état est En attente d’informations.
      • Lorsqu’un délégataire de tâche sélectionne Ouvrir la tâche pour continuer à travailler sur la tâche.
    • En attente d’infos : un délégataire de tâche sélectionne En attente d’informations.
    • Fermé terminé : un délégataire de tâche sélectionne Fermer pour fermer la tâche.