Verwenden Sie Antwortvorlagen in Information Request Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Antworten Sie auf Fälle, indem Sie die Antwortvorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMverwenden. Gute Vorlagen sparen Zeit, indem sie sich wiederholende Arbeiten vermeiden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent oder sn_gsm.service_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie das Antwortvorlagen-Symbol Das Antwortvorlagen-Symbol wählen, werden die wiederverwendbaren Nachrichten angezeigt, die Sie kopieren und in Fälle und Fallaufgaben einfügen können. Informationen zum Erstellen von Antwortvorlagen finden Sie unter Antwortvorlagen erstellen oder ändern.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMeine Informationsanforderungsaufgabe.
    2. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich das Antwortvorlagen-Symbol Antwortvorlagen-Symbol. um eine Liste der verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
    3. Suchen Sie im Antwortvorlagen-Seitenbereich nach einer Vorlage.
    4. Wählen Sie eine Vorlage und dann Kopieren aus, um die Vorlage in die Zwischenablage zu kopieren.
      Fügen Sie den Vorlagentext in das Feld Arbeitsnotizen oder das Feld Zusätzliche Kommentare ein.