Konfigurieren Sie die Aktivitäts-UI „Dokumente verwalten“ in Information Request Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Aktivitäts-UI „Dokumente verwalten“ in Information Request Playbook, damit Service Desk-Mitarbeiter Dokumente anzeigen, verknüpfen oder die Verknüpfung mit einem Informationsanforderungsfall aufheben können.

    Vorbereitungen

    Für diese Aufgabe muss das Plugin „Dokumentmanagement“ [com.snc.platform_document_management] in Ihrer -Instanz aktiv sein. Wenn „Dokumentmanagement“ [com.snc.platform_document_management] in Ihrer Instanz nicht aktiv ist, finden Sie Anweisungen unter Activate a plugin.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierung > Prozessautomatisierungs-Designer.
    2. Wählen Sie Informationsanforderungaus.
    3. Wählen Sie unter Aufnahme die Option Aktivität hinzufügenaus.
    4. Auswahlvorgang Playbooks für Customer Service Management > Dokumentliste verwalten.
    5. Wählen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“ aus, und benennen Sie die Aktion in Dokumente verwaltenum.
    6. Wählen Sie unter Startzeitpunkt die Option Sofortaus.
    7. Wählen Sie Alle Eigenschaften anzeigen aus, um den Auslöser festzulegen und andere Konfigurationen zu bearbeiten.
    8. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Schaltfläche Erweitert, um sie einzuschalten.
      Die Registerkarte Experience sollte jetzt angezeigt werden.
    9. Wählen Sie Automatisierungaus.
    10. Wählen Sie unter Datensatz die Option aus Auslöser: Informationsanforderung > Informationsanforderungsdatensatz.
    11. Wählen Sie unter Bedingungen die Option Status ist Neuund anschließend Fertig aus.
    12. Wählen Sie Experience aus.
    13. Wählen Sie unter „Zugeordnete Tabelle“ Informationsanforderungund unter „Zugeordneter Datensatz“ die Option aus Auslöser: Informationsanforderung > Informationsanforderungsdatensatz.
    14. Wählen Sie unter Titel die Option aus Diese Aktivität > Bezeichnung.
    15. Wählen Sie Fertigund dann Aktivieren aus.

    Ergebnisse

    Die UI-Aktivität „Dokumente verwalten“ ist jetzt konfiguriert, und das Modal sollte jetzt angezeigt werden, wenn Sie ein neues oder vorhandenes Information Request Playbooköffnen.