Erstellen Sie mit einen Informationsanforderungsdatensatz Information Request Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie mithilfe einer Digitale Dienste für den öffentlichen BereichInformation Request Playbook -Aktivität in der Anwendung ] einen Informationsanforderungsdatensatz. Mithilfe eines Playbooks können Sie Informationsanforderungen auf effiziente und optimierte Weise erstellen und lösen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Bevor Sie dieses Verfahren starten, vergewissern Sie sich, dass die Anwendung Information Request Playbook, die von Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Core getrennt ist, in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMinstalliert und aktiviert ist. Anweisungen dazu finden Sie unter Information Request Playbook für Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent und sn_gsm.service_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Playbook für die Verwendung eines Datensatzgenerators konfiguriert ist, können Sie mithilfe einer Playbook-Aktivität einen Datensatz erstellen. Wenn ein Fall bereits einem Playbook zugeordnet ist, wird auf einer neuen Registerkarte ein neuer Falltyp für Informationsanforderungen geöffnet, wobei Playbook als Standardregisterkarte verwendet wird. Beim Erstellen eines Datensatzes aus einer Liste oder einem Formular oder aus einer Aktivität in einem anderen Playbook wird Information Request Playbook geöffnet und die erste Aktivität initiiert. Diese Aktivität ist der erste Schritt der Aufnahmephase und führt Sie durch den Datensatzerstellungsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Listen > Informationsanforderungen > Alle.
    2. Wählen Sie Neu.
      Information Request Playbook wird geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails, die Phase Aufnahme.
    3. Füllen Sie auf der Aktivitätskarte „Anforderungsdetails eingeben“ die Informationen aus.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Ein Fall wird mit den Informationen zur Informationsanforderung erstellt. Die Fallnummer wird der Registerkarte hinzugefügt, und die erste Aktivität in der Aufnahmephase wird als abgeschlossen markiert. Die zweite Aktivität in dieser Phase ist als aktuelle Aktivität hervorgehoben.