Créer un ticket pour une réclamation externe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent de réclamations, vous pouvez créer un ticket pour une demande de remboursement émanant d’une banque tierce.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour une réclamation externe, le type de remboursement est toujours interne, ce qui signifie que le remboursement est effectué par la banque en interne.

    Avec cette procédure, vous pouvez également créer des tickets pour des réclamations internes.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Déclarations, cliquez sur Toutes , puis sur Nouveau.
    4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle réclamation, sélectionnez Externe dans la liste.
    5. Cliquez sur Créer.
    6. Sur le formulaire, remplissez les champs obligatoires et toute autre information liée à la réclamation que vous avez reçue de la banque de l’expéditeur.
      Pour en savoir plus sur la description des champs du formulaire de réclamation, reportez-vous à la section Descriptions des champs pour un ticket de réclamation.
    7. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    Un ticket est créé pour la réclamation dans l’état Nouveau. Le ticket est ensuite affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de réclamations dans le service des réclamations de paiement. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.

    Que faire ensuite