Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

Si vous avez acheté un abonnement à la fois à l’application Opérations de services financiers (FSO) et à l’application Gestion des services sur site (FSM), les agents FSO peuvent créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous associés à leurs tickets FSO, tandis que les agents sur site FSM peuvent afficher les données FSO pertinentes des commandes de travaux. Les utilisateurs externes disposant du snc_external et d’autres rôles FSO et CSM pertinents peuvent afficher toutes les commandes de travaux liées à un ticket et les rendez-vous liés à leurs comptes.

Configuration de l’intégration avec Gestion des services sur site

L’implémentation recommandée de l’intégration d’application avec Gestion des services sur site consiste à effectuer ces étapes de Opérations de services financiers configuration initiales.

• Activer le service clientèle avec Gestion des services sur site le module d’extension (com.snc.csm_fsm_integration)
• Ajoutez des actions d’interface utilisateur aux tables de type de FSO ticket si nécessaire. En fonction de l’expérience souhaitée, vous pouvez également ajouter des actions aux playbooks pertinents.
• Ajoutez la liste connexe Commandes de travaux aux tables de type de FSO ticket pour toutes les vues pertinentes, telles qu’un espace de travail.
• Si les agents sur site FSM ont besoin d’accéder à des objets de modèle de données de base FSO , tels que des polices d’assurance, ajoutez le champ de référence sold_product à la table de commande de travaux [wm_order].
• Affectez FSO des rôles de visionneur aux agents sur site FSM pour les tables d’extension de sold_product et FSO les tables de type de ticket.
  Remarque :

  Opérations de services financiers Les applications disposent de rôles de lecture seule, tels que sn_bom.auto_ins_policy_viewer et sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, pour tous les objets.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Intégration avec les produits de l’industrie.