Soumettre une demande de paiement pour une demande interne

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • En tant qu’agent de réception (employé de succursale ou agent de centre d’appels), vous pouvez soumettre une demande de paiement au nom d’un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.requestor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les clients commerciaux et les consommateurs peuvent créer des demandes de paiement à partir respectivement de Portail de service clientèle et de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service en sélectionnant des éléments de catalogue de services, en remplissant les formulaires nécessaires, puis en soumettant ces formulaires.
    Remarque :
    Pour utiliser Portail de service consommateur, activez le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Les employés des succursales et les clients ne peuvent soumettre que des demandes de paiement internes, telles que Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne et Paiement effectué par erreur.

    Pour plus d’informations sur les demandes externes, reportez-vous à la section Créer un ticket de demande de paiement pour une demande externe.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez une demande de paiement à partir de l’enregistrement client ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Demande de paiement à partir d’un enregistrement de consommateur
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Clients.
      2. Ouvrez l’enregistrement client requis.
      Demande de demande de paiement à partir d’un enregistrement de compte professionnel
      1. Dans l’onglet Listes , sous Client, cliquez sur Comptes.
      2. Cliquez sur le compte pour lequel vous souhaitez créer une demande de paiement.
      Demande de paiement à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
      2. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Cliquez sur Créer une demande de paiement.
    5. Dans la liste Catalogues, sélectionnez Services bancaires.
    6. Sous Catégories, cliquez sur Service de paiement.
    7. Cliquez sur un élément de demande de paiement pour lequel vous souhaitez soumettre une demande.
      • Pour soumettre une demande lorsque le destinataire n’a pas reçu le paiement, cliquez sur Réclamation du bénéficiaire non reçue.
      • Pour soumettre une demande lorsqu’une erreur s’est produite lors du paiement, cliquez sur Paiement effectué par erreur.
    8. Renseignez toutes les informations nécessaires liées à la demande.
      Remarque :
      Chaque formulaire de demande de demande de paiement comporte un ensemble différent de champs basés sur le service de demande de paiement.
    9. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    • En fonction de la demande, un ticket de demande de paiement est créé dans l’état Nouveau et affecté à un groupe d’affectation ou à un agent de demande dans le département de demande de paiement. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur la règle d’affectation.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’envoi de la demande.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir le ticket de demande de paiement et afficher ses détails. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires qui peuvent aider l’agent de demande à résoudre le ticket.
    • Un agent de demande peut commencer à enquêter sur le ticket de demande de paiement.