Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches pour l’ajout d’un ordre permanent aux agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt

Un contributeur d’acompte ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Un ticket de service de dépôt est créé en fonction du type de demande.

En tant que contributeur à un dépôt

Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du ticket à l’étape Initier et examiner et envoie l’application pour exécution.

Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. Dans le playbook de ticket, un agent de dépôt vérifie les instructions de fonctionnement de l’ordre permanent. L’agent approuve et marque la tâche de dépôt comme terminée.
2. Un autorisateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
3. Lorsque toutes les tâches antérieures sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de mise à jour de dépôt dans le playbook.

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.