Fermer le workflow du compte de dépôt
Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow Fermer le compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour fermer un compte chèque ou un compte de dépôt d’épargne. Les workflows s’appliquent à la fois aux demandes de services de dépôts professionnels et personnels.
Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de fermeture d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.
- En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt
- Un contributeur d’acompte ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client. Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.Remarque :Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).
Un ticket est créé en fonction du type de demande.
- En tant que contributeur à un dépôt
- Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails de fermeture du compte à l’étape Initier et examiner, collecte la documentation nécessaire auprès du client et envoie l’application pour exécution.
Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.
- En tant qu’agents de back-office
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le workflow génère des tâches d’exécution pour qu’un agent de dépôt travaille dessus.
- Dans le playbook de ticket, un agent de dépôt travaille sur la tâche de dépôt et dissocie le compte de dépôt des autres comptes financiers du système bancaire central.
- Lorsque toutes les tâches antérieures sont terminées, l’agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de mise à jour du dépôt dans le playbook.
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.