Travailler sur une tâche de demande

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de demande de paiement pour demander à la banque destinataire des informations supplémentaires liées à un ticket de demande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une tâche de demande est automatiquement générée pour un ticket interne Réclamation du bénéficiaire non reçue avec un destinataire externe et affectée à l’agent chargé de l’enquête travaillant sur le ticket. Cependant, pour tout suivi interne, vous pouvez également créer une tâche de demande ad hoc pour tout type de demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche de demande à partir d’un ticket de demande de paiement ou de la liste des tâches de demande .
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de demande de paiement
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de demandes de paiement, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches de demande , puis cliquez sur la tâche de demande.
      À partir de la liste Tâches de demande
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de demande, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , définissez l’état de la tâche sur Travail en cours et envoyez un e-mail à la banque destinataire pour demander les informations requises pour le ticket.
    5. Facultatif : Si vous avez reçu les informations requises de la banque destinataire par e-mail ou toute autre interaction, joignez ces artefacts au ticket.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez vos commentaires ou informations reçues.
    7. Dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé pour fermer la tâche.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Que faire ensuite

    • Une fois que vous avez reçu les informations demandées de la banque destinataire et que vous avez fermé la tâche de demande, mettez à jour le ticket de demande associé en fonction des informations reçues.
    • Changez l’état du ticket associé en Travail en cours et travaillez sur le ticket pour le résoudre.
      Remarque :
      Si le ticket de demande n’est pas résolu ou fermé dans le nombre de jours mentionnés dans la sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days propriété de paiement, le système crée une autre tâche de demande de suivi pour le ticket.