Tableau de bord de Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Financial Services Treasury Operations Le tableau de bord vous permet d’obtenir un aperçu des résultats de votre équipe et de votre entreprise en ce qui concerne les demandes de service de trésorerie reçues pour vos services financiers.

    Important :
    Le Financial Services Treasury Operations tableau de bord a été modernisé pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

    Vous pouvez surveiller l’état des tickets de service de trésorerie, voir les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique. Pour chaque heure que vous spécifiez, vous pouvez afficher les détails des tickets fermés qui ont violé un accord sur les niveaux de service (SLA), les tickets ouverts qui nécessitent une attention immédiate et les délais moyens de clôture des tickets de trésorerie.

    Rôles Now Platform requis

    • sn_bom_treasury.manager, avait besoin de voir les widgets et les données du tableau de bord.
    • sn_bom_treasury.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin nécessaires pour modifier le tableau de bord.

    Accéder au tableau de bord Financial Services Treasury Operations

    Pour accéder au Financial Services Treasury Operations tableau de bord, accédez à Espaces de travail > Espace de travail des services financiers > Centre d'analyse (icône Centre d’analyse).

    Vous pouvez également accéder à Tout > Opérations de trésorerie > Analyse.

    Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Platform Analytics Espace de travailfichier . Pour plus d’informations sur le , reportez-vous à la rubrique Centre d’analysePlatform Analytics Espace de travail.

    Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la disposition du tableau de bord de l’interface utilisateur principale existante comme d’habitude en accédant à Tout > Opérations de trésorerie > Tableau de bord.

    Cas d'utilisation

    Pour obtenir des exemples sur la façon dont différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez les cas d’utilisation dans la table suivante.
    Tableau 1. Cas d’utilisation pour l’utilisation du Financial Services Treasury Operations tableau de bord
    Utilisateur Utilisation du tableau de bord
    Directeur de trésorerie Besoin d’obtenir une visibilité sur l’état des tickets de trésorerie et effectuer les tâches suivantes :
    • Surveillez les tickets de trésorerie ouverts qui ont enfreint un accord sur les niveaux de service (SLA) ou qui sont sur le point d’enfreindre un SLA et qui nécessitent une attention particulière
    • Surveillez le volume des tickets de trésorerie pour chaque produit de trésorerie
    • Examiner le délai moyen de clôture des tickets
    • Explorer les détails d’un produit de trésorerie
    Administrateur de trésorerie Doit pouvoir personnaliser les vues.

    Indicateurs

    FSO Treasury.Number of closed cases with sla
    Nombre de tickets qui ont été fermés ce jour-là dans le cadre d’un SLA. L’indicateur est utilisé pour comparer le nombre de tickets qui ont été fermés et qui ont respecté un SLA par rapport au nombre de tickets qui ont violé un SLA.
    FSO Treasury.Number of closed cases with breached sla
    Nombre de tickets de trésorerie qui ont été fermés ce jour-là et qui ont violé un SLA.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts
    Nombre de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là avec les répartitions par âge et par service.
    FSO Treasury.Nombre de tickets clôturés
    Nombre de tickets de trésorerie qui ont été fermés aujourd’hui avec les répartitions par âge et par service.
    FSO Treasury.Average time to close case
    Nombre moyen d’heures pour fermer les tickets de trésorerie dont la répartition est Service. Le score est calculé selon la formule suivante : 
    [FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases]
    FSO Treasury.Durée totale des tickets clôturés
    Nombre total d’heures pour clôturer les tickets de trésorerie ce jour-là avec les répartitions par âge et par service.
    FSO Treasury.Nombre de nouveaux tickets
    Nombre de nouveaux tickets de trésorerie qui ont été ouverts aujourd’hui avec les répartitions par âge et par service. Cet indicateur, lorsqu’il est utilisé avec l’indicateur Nombre de tickets fermés, est utilisé pour comparer et voir la tendance du nombre de tickets créés par rapport aux tickets fermés.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts sur le point de violer sla
    Nombre de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là où le pourcentage écoulé SLA est égal ou supérieur à 80 %.
    FSO Treasury.Nombre de tickets ouverts avec violation de sla
    Nombre de tickets de trésorerie ouverts ce jour-là qui ont violé un SLA.

    Répartitions

    • Âge
    • Service

    Filtres

    Le tableau suivant répertorie les filtres disponibles dans le tableau de bord Opérations de trésorerie.
    Nom Type Description
    FSO Treasury.Service Enregistrement de tâche Récupère tous les enregistrements à partir de la table de définition de service [sn_bom_service_definition] où le type de tâche commence par sn_bom_treasury et se termine par service.
    Âge Catégorie Affiche les tranches d’âges en jours pour les tickets de trésorerie.