Workflow d’octroi de compte de dépôt
Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow d’octroi de compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour l’ouverture d’un nouveau compte de dépôt. Le workflow s’applique à la fois aux demandes de services de dépôts professionnels et personnels.
Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches d’octroi d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.
- En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt
- Un contributeur ou un demandeur de dépôt soumet une demande de nouveau compte de dépôt au nom d’un client. Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.Remarque :Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).
Un ticket est créé en fonction du type de demande.
- En tant que contributeur à un dépôt
- À l’étape Initier et examiner du playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du produit en fonction des besoins du client. Pour un client professionnel, le contributeur ajoute également le mode d’emploi du nouveau compte.
- Le contributeur rassemble les documents nécessaires auprès du client et soumet l’application pour exécution.
Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.
- En tant qu’agents de back-office
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le workflow génère d’autres tâches sur lesquelles les agents de dépôt peuvent travailler.
- Dans le playbook de ticket, un agent de dépôt configure le compte de dépôt avec les informations sur le taux d’intérêt.
- Un autorisateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
- Lorsque toutes les tâches antérieures sont terminées, un agent de dépôt crée et active le compte de dépôt dans le système bancaire central, envoie le kit d’ouverture de compte au client et ferme ces tâches de dépôt.
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.