Utiliser Financial Services Loan Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez comment les demandeurs, les contributeurs et les agents utilisent l’application pour initier, rechercher et résoudre les demandes de service de prêt et les exceptions générées par le Financial Services Loan Operations système.

    Espace de travail

    Les demandeurs, les contributeurs et les agents de back-office utilisent un espace de travail personnalisé pour travailler sur tous les aspects des tickets de prêt. Workspace peut vous aider avec les tâches suivantes :
    • Surveiller la charge de travail et les performances
    • Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
    • Naviguer facilement d’une tâche à l’autre
    Pour plus d'informations, consultez Espaces de travail.
    Tableau 1. Espace de travail utilisateurs pour Opérations de prêt
    Utilisateur Description
    Demandeur Soumet des demandes de service à partir des enregistrements d’interaction et des enregistrements de clients.
    Contributeur du prêt Soumet des demandes de service, collecte les documents entrants et vérifie l’état des tickets pour les comptes qu’ils gèrent jusqu’à l’étape Initier et examiner.
    Agent de prêt Travaille sur les tickets de prêt et les tâches de prêt.
    Connecteur d’agent de prêt Soumet des demandes de service et travaille sur des tickets de prêt et des tâches de prêt afin de répondre aux demandes de prêt pour les comptes qu’ils gèrent.
    Agent de crédit Travaille sur les tickets de crédit et les tâches de crédit pour les demandes de service de prêt.
    Agent de document Travaille sur des tâches de documents pour les demandes de service de prêt.
    Administrateur de prêt Configure l’espace de travail de prêt selon les besoins de l’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Workflows

    Plusieurs flux de travail prédéfinis pour les prêts professionnels et personnels sont disponibles avec l’application.

    Lorsqu’un client demande un service de prêt, un ticket de service de prêt est créé et affecté à un agent de prêt. Une fois que l’agent a mis à jour les détails du ticket, un workflow est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les équipes de back-office appropriées telles que les services de prêt, de crédit ou de documentation. Une nouvelle tâche est automatiquement créée lorsqu’un agent ferme la tâche précédente.

    Pour plus d'informations, consultez Workflows Opérations de prêt.

    Playbook de ticket

    À l’aide du playbook de ticket, le contributeur de prêt et les agents de prêt peuvent visualiser et interagir avec le workflow de ticket. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est journalisé jusqu’à la résolution finale et la communication au client. Le playbook est disponible pour les workflows de prêt suivants :
    • Remise de prêt pour Financial Services Business Loan Operations
    • Report de prêt pour Financial Services Personal Loan Operations

    Tableaux de bord

    Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Des tableaux de bord avec des vues personnalisables sont disponibles pour les opérations de prêt aux entreprises et aux particuliers avec l’application.

    Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord de Financial Services Personal Loan Operations et Tableau de bord de Financial Services Business Loan Operations.