Configuration des offres et catalogues de produits
Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion des ventes et des commandes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commandes et l’engagement après-vente.
En tant qu’administrateur de catalogue de produits ou gestionnaire de catalogue, vous effectuez diverses tâches de configuration pour créer les catalogues de produits et les offres pour les produits et services vendus par votre organisation. Vous travaillez également avec votre administrateur de tarification, qui fixe la tarification de vos offres de produits. Pour plus d’informations sur la tarification, reportez-vous à Configuration de la tarification des produits.
L’exemple de workflow suivant montre une série typique d’étapes de configuration des catalogues et des offres de produits, y compris les tâches de configuration de la tarification effectuées par votre administrateur de tarification. Certaines étapes peuvent être facultatives dans votre organisation, tandis que d’autres, telles que la configuration des relations produit entre les entités de catalogue, peuvent se dérouler dans un ordre légèrement différent.
Vue d’ensemble de la configuration de l’offre de produits et du catalogue
À partir de la version de mai 2024 des applications, vous pouvez utiliser pour Espace de travail configurable de CSM configurer les catalogues d’offres de produits, les offres de produits et les relations entre les offres de Gestion des ventes et des commandes produits.
Le tableau suivant répertorie les tâches de configuration pour la configuration des différentes fonctions disponibles dans Gestion du catalogue de produits.
| Tâche de configuration | Description |
|---|---|
| Créer un catalogue d’offres de produits | Créez un catalogue, qui est l’entité de niveau supérieur dans la hiérarchie du catalogue. Les catalogues peuvent comporter des catégories, et les catégories peuvent avoir des sous-catégories ou des offres de produits. |
| Créer une catégorie d’offre de produits | Définissez une catégorie d’offre de produits utilisée pour organiser des offres de produits similaires dans un catalogue. Les catégories de catalogue facilitent la navigation des agents dans les offres de produits lors de la création d’opportunités, de devis et de commandes. |
| Créer des caractéristiques et des options de caractéristiques du produit | Définissez les attributs, propriétés et options spécifiques qui distinguent une offre de produits et influencent sa configuration et sa tarification. |
| Créer des offres de produits | Configurez et ajoutez des offres de produits aux catalogues et aux catégories. Une fois publiées, les offres de produits sont disponibles pour les agents lorsqu’ils Gestion des ventes et des commandes créent des opportunités, des devis et des commandes. |
| Ajouter des visuels de produits | Ajoutez des images et des miniatures à vos offres de produits pour aider les agents à créer des opportunités, des devis et des commandes. |
| Créer des relations d’offre de produits | Créez des relations de produit pour regrouper les produits et services afin de rationaliser le processus de commande. Les relations d’offre de produits améliorent l’expérience de capture de commande en vous permettant de regrouper plusieurs offres de produits en groupes. Les forfaits vous permettent également d’offrir des prix spéciaux pour les forfaits. |
| Contrôler les valeurs de quantité en cascade dans les offres de produits enfants | Contrôlez la façon dont les quantités des éléments de ligne enfants dans une offre de produit pour un devis ou une commande sont calculées à l’aide de la sn_prd_pm.enable_cascade_quantity propriété système. |
| Ajouter des contrats connexes aux offres de produits | Ajoutez des contrats connexes à vos offres de produits dans l’application Gestion des ventes et des commandes . |
| Ajouter une unité de mesure à une offre de produits | Ajouter une unité de mesure (UdM) à une offre de produits dans Gestion des ventes et des commandes. |
| Créer une version de l’offre de produits | Créez une version du produit pour ajouter des mises à jour à une offre de produit publiée. |
| Créer des groupes de relations d’offre de produits | Combinez des lots d’offres de produits en groupes connexes dans Gestion des ventes et des commandes. |
| Configurer l’analyse des besoins | Créez des modèles de besoins, qui sont des questionnaires tirés de guides de sélection de produits que vos agents utilisent pour déterminer quelles offres de produits peuvent être ajoutées aux opportunités. |
| Configurer les recommandations d’offres de produits pour les estimations | Créez des recommandations d’offres que les agents commerciaux peuvent utiliser pour compléter ou compléter les éléments de leurs devis. |
| Exporter et importer des entités de catalogue de produits | Exportez et importez des entités de catalogue de produits entre ServiceNow les instances. Par exemple, vous pouvez promouvoir des entités de catalogue d’une instance de non-production à une instance de production. |
| Afficher la hiérarchie de l’offre de produits et la hiérarchie des spécifications associée | Affichez la hiérarchie complète d’une offre de produits et toutes les spécifications associées (produit, service et ressource). Utilisez ces vues pour vérifier que toutes les entités ont été définies et associées correctement. |
| Configurer l’éligibilité de l’offre de produits | Filtrez dynamiquement le catalogue de produits, les catégories de produits et les offres de produits pour afficher uniquement les offres de produits éligibles pour un client dans le catalogue de produits. |