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sourceDocument: Yokohama Gestion des ventes et des commandes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/order-management

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    - yokohama

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    - Yokohama Gestion des ventes et des commandes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Installer et configurer Gestion des pistes

# Installer et configurer Gestion des pistes {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
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* Mis à jour 30 janv. 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Installez l'application Gestion des pistes , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants de développement des ventes de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits d'avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d'utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l'analyse des besoins et la vue Kanban utilisées dans Gestion des pistes.

Les administrateurs et les utilisateurs disposant de différents rôles, tels que les administrateurs d'application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des pistes.
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| Tâche | Description | Rôle |
|-|-|-|
| [Installer Gestion des pistes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KD2G0H1jyZA~4ZrY1lqZFA "Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez installer l’application Gestion des pistes . L’application inclut les données de démonstration et les installations qui sont des applications et des modules d’extension connexes ServiceNow Store .") | Installation Gestion des pistes à partir de la ServiceNow® Store boutique. | Administrateur |
| [Affecter des rôles d'utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5uFSnl9pnBrwOztzUsyTaA "Les Gestion des ventes et des commandes applications utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail qu’ils effectuent dans votre organisation.") | Affectez les rôles d'utilisateur pour Gestion des pistes, Gestion du catalogue de produits et Gestion des prix. | Administrateur |
| [Configuration des offres et catalogues de produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zBbjAitO8ulXnLjijRZ40A "Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion des ventes et des commandes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commande et l’engagement après-vente.") | Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu'ils n'aient été préalablement définis. | Administrateur du catalogue de produits |
| [La configuration de l'analyse des besoins](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bFoJEnkmMVVtO4jd5KBtVQ "En tant qu’administrateur du catalogue de produits, vous pouvez créer des modèles de besoins, qui sont des questionnaires que les agents utilisent pour trouver des offres de produits à ajouter à un prospect ou à une opportunité. Les questionnaires servent de guides de sélection de produits. Lorsque les agents remplissent un questionnaire basé sur les entrées des clients, ils obtiennent des recommandations de produits qu’ils peuvent ajouter à une piste ou à une opportunité.") | Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents de ventes remplissent pour obtenir des recommandations de produits pour les leads. | Administrateur du catalogue de produits |
[Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des pistes]

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